As planilhas de prospecção são usadas para a prospecção fria ou para importar contatos. Cada linha corresponde a um prospect ainda não qualificado. Você pode criar e editar uma planilha de prospecção diretamente na sua conta noCRM, na seção Prospects, para conduzir a primeira fase do seu processo de vendas.
Quando um contato se tornar uma oportunidade real, transforme-o em lead para movê-lo pelas etapas do seu processo de vendas.
Siga estas etapas:
Abra sua planilha de prospecção na seção Prospects.
Clique no botão + no início da linha do prospect.
O novo lead é criado no seu pipeline. A linha da planilha fica então congelada: somente o lead pode ser editado, e as alterações não são copiadas para a linha. Para obter uma base de dados atualizada, exporte seus leads.
Quando um lead é ganho, ele passa para a aba Clientes e não aparece mais no pipeline nem na lista de leads.
Se você criar um lead por engano e desejar reativar o prospect, basta excluir o lead: a linha ficará ativa novamente na planilha.
Um assistente de configuração ajuda você a importar a planilha corretamente. Assista ao tutorial (a partir de 2:27):
