Sincronize o noCRM com o seu calendário

Um dos principais objetivos do noCRM é garantir que você nunca perca uma oportunidade de negócio. Por isso, é essencial sincronizar seus compromissos com o calendário e receber lembretes todos os dias.

Como fazer? Vá para Definições > Ferramentas > Calendário na sua conta do noCRM e escolha o calendário que deseja sincronizar.

Nota: O noCRM não dispõe de uma vista de calendário integrada. Em vez disso, cada usuário pode sincronizar seu próprio calendário e configurar suas preferências em Definições, como o formato da data e da hora, o fuso horário (apenas na edição Dream), o primeiro dia da semana, a duração média dos compromissos e a opção Eliminar futuros eventos do calendário quando o status do lead passar de Standby para qualquer outro status.

Depois de sincronizar seu calendário com o noCRM, verifique se tudo funciona corretamente movendo um lead de Para Hoje para Standby e definindo uma data e uma hora. Só assim o evento será criado no seu calendário.

1. Sincronizar o noCRM com o Calendário Outlook

Para sincronizar o noCRM com o Outlook Calendar, copie a URL iCal e siga estes passos:

1. Abra uma nova aba no navegador.

2. Cole a URL iCal.

3. Um arquivo de calendário será baixado.

4. Siga este tutorial: https://support.microsoft.com/pt-pt/office/importar-calend%C3%A1rios-para-o-outlook-8e8364e1-400e-4c0f-a573-fe76b5a2d379

Para sincronizar o Outlook Calendar no Mac, assista a este vídeo:

2. Sincronizar o noCRM com o iCal

Para sincronizar o noCRM com o iCal, copie a URL iCal e siga estes passos:

1. Abra o Calendário.

2. Vá para Ficheiro > Nova assinatura de calendário....

3. Cole a URL.

3. Conectar o Google Calendar

Se você tem uma conta Gmail ou Google Workspace:

1. Clique no botão Ligar a minha conta Google.

2. Selecione a conta Google que deseja conectar e pronto.

Importante: Lembre-se de criar sempre a próxima ação com uma data e uma hora específicas, para que o evento seja sincronizado com o seu calendário.

4. Sincronizar o noCRM com o Google Workspace

Se o seu domínio do Google Workspace estiver conectado à sua conta do noCRM, a sincronização do calendário será efetuada automaticamente.

Importante: Se você não quiser usar o mesmo Google Calendar conectado por meio do Google Workspace, deve primeiro revogar a conexão entre o Google Workspace e o noCRM.

Siga estes passos:

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Aplicações de terceiros > Google Workspace e siga as instruções para revogar a conexão.

3. Volte para Definições > Ferramentas > Calendário.

4. Clique no botão verde Ligar a minha conta Google.

5. Clique novamente no mesmo botão abaixo da opção Não na janela exibida.

Resolver problemas de sincronização do calendário

Resolver problemas com o Google Calendar

Às vezes, o Google atualiza seu serviço de calendário. Quando isso acontece, talvez seja necessário reconectar o Google Calendar ao noCRM.

Como proceder:

1. Clique em Revogar o acesso à Google.

2. Selecione a conta Google atualmente conectada.

3. Clique em Ligar a minha conta Google.

4. Autorize novamente o noCRM a acessar sua conta Google.

Como ver os calendários de outros usuários

Para ver o calendário de outro usuário, peça que ele compartilhe a URL iCal dele com você. Depois, você poderá adicioná-la ao seu próprio calendário, seja ele o Google Calendar, o Outlook ou qualquer outro aplicativo de calendário.

O que fazer se a sua equipe usa vários domínios do Google

Boa prática: Se a sua equipe de vendas usa vários domínios do Google, recomendamos não sincronizar o Google Workspace. Assim, você terá mais flexibilidade para designar e designar novamente leads, planejar compromissos para a equipe e gerenciar o processo de vendas.

Em vez disso, peça a cada usuário que sincronize individualmente o próprio Google Calendar:

1. Vá para Definições > Ferramentas > Calendário.

2. Clique no botão verde Ligar a minha conta Google.

3. Clique novamente no mesmo botão abaixo da opção Não na janela exibida.