Com o recurso de orçamentos e faturas, você pode simplificar seu processo de vendas, gerar orçamentos profissionais e faturar seus clientes diretamente no noCRM.
Um administrador configura o recurso uma única vez no painel de administração. Depois, sua equipe pode criar orçamentos e faturas diretamente a partir dos leads.
O que você encontra nesta seção?
Esta seção orienta você a configurar e usar orçamentos e faturas:
Ativar orçamentos e faturas, escolher como eles podem ser modificados e definir sua numeração.
Adicionar seu logo e suas informações padrão, e escolher o layout e as cores dos seus documentos.
Criar orçamentos, convertê-los em faturas e enviá-los aos seus clientes.
Atualizar automaticamente o valor e o status dos seus leads com base nos seus orçamentos e faturas.
Importante: Apenas administradores podem configurar orçamentos e faturas. Se você não é administrador, peça a um administrador para configurar e ativar o recurso para você.
Boa prática: Conclua a configuração e teste-a com alguns documentos em rascunho antes de ativar o Live Mode.