Manter o histórico das conversas com um contato é muito importante para ter um processo de vendas bem estruturado. Ter o histórico anexado ao lead no noCRM evita que você precise passar de um sistema a outro.
Se você não usa a integração completa de e-mail, disponível na edição Dream, use a funcionalidade de e-mails em Cco: adicione seu endereço pessoal do noCRM (terminado em @bcc.nocrm.io) em cópia oculta sempre que enviar um e-mail para um lead, e o e-mail é anexado automaticamente aos comentários do lead.
Você encontra seu endereço em E-mails Cco pendentes, na sua caixa de entrada (ícone de envelope na barra superior), junto com os e-mails Cco ainda não anexados aos leads.
Siga estas etapas:
Abra o lead e clique no e-mail do contato.
Seu serviço de e-mail (por exemplo Gmail ou Outlook) abre com seu endereço pessoal do noCRM no campo Cco.
Envie o e-mail a partir do endereço do seu usuário no noCRM.
Atualize a página do lead: o e-mail fica anexado ao lead.
Se você envia e-mails a partir de outros endereços ou alias, declare-os primeiro: veja a seção sobre a lista de permissões abaixo.
Se o e-mail não for anexado ao lead, veja E-mails Cco pendentes: o sistema pode não ter detectado a qual lead você queria anexar o e-mail.
Ao adicionar o noCRM em cópia oculta com seu endereço terminado em @bcc.nocrm.io, apenas os e-mails enviados a partir do endereço do seu usuário são aceitos. Se você também utiliza outros endereços de e-mail, adicione-os à lista de permissões para que o noCRM aceite esses e-mails e os vincule corretamente aos seus leads.
Siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Definições > Email Bcc.
Em Lista de permissões de emails, clique em Adicionar email e informe o endereço.
Os e-mails podem ficar em E-mails Cco pendentes por vários motivos. Nesses casos, anexe-os manualmente ao lead correto.
Nas preferências da conta, quando "tudo está compartilhado", uma opção permite anexar e-mails a leads que não correspondem ao remetente do e-mail. Se essa opção não estiver marcada, o e-mail precisa ser anexado manualmente.
As preferências da conta também têm uma opção para não anexar e-mails a leads fechados (ganhos, perdidos, cancelados).
Vários leads têm as mesmas informações de contato: o sistema não sabe a qual lead (fechado ou aberto) anexar o e-mail. Anexe-o manualmente ao lead correto.
A privacidade da conta está definida como "apenas os administradores podem ver tudo" e você envia o e-mail para um lead que pertence a outro usuário: o e-mail fica pendente e precisa ser atribuído manualmente.
Se você enviar uma campanha de marketing por e-mail para os seus leads e quiser que a informação conste nos leads do noCRM, adicione [email protected] em cópia oculta da campanha. O nome da campanha aparece então nos comentários dos leads.
