Criar e gerenciar modelos de e-mail

Escrever o mesmo e-mail repetidamente leva tempo. Os modelos de e-mail permitem que toda a sua equipe use a mesma redação, o mesmo tom e os mesmos acompanhamentos em cada etapa do seu processo de vendas.

Os administradores podem criar modelos compartilhados para todos os usuários, e cada usuário pode criar seus próprios modelos pessoais se um administrador permitir.

Importante: Os modelos de e-mail só funcionam para os usuários que conectaram sua caixa de e-mail ao noCRM.

Como criar modelos de e-mail compartilhados?

Somente os administradores podem criar modelos de e-mail compartilhados. Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Processo de vendas > Modelos de e-mail.

3. Crie um novo modelo e preencha seus campos: nome do modelo, pasta, assunto, Cc, Cco, conteúdo do e-mail e anexos.

4. Salve o modelo. Ele fica disponível para todos os usuários.

   

Como criar modelos de e-mail pessoais?

Os usuários só podem criar seus próprios modelos de e-mail se um administrador permitir. Para permitir, como administrador:

1. Clique no seu avatar no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Processo de vendas > Modelos de e-mail.

3. Abra as configurações relacionadas da página.

4. Selecione Permitir que os usuários criem modelos de email.

Cada usuário pode então criar seus próprios modelos: clique no seu avatar, abra o seu perfil e vá para as configurações de e-mail e depois para os modelos de e-mail.

Um administrador também pode criar um modelo para um usuário específico: na página Modelos de e-mail, abra a lista suspensa Modelos compartilhados, selecione o usuário e crie um novo modelo para ele.

Nota: Os anexos são limitados a 10 MB e 5 arquivos por modelo. Não é possível alterar a fonte do corpo do e-mail.

Como personalizar seus modelos com variáveis?

Você pode adicionar variáveis aos modelos compartilhados e pessoais. As variáveis garantem que seus e-mails sempre incluam as informações necessárias, como o nome do cliente, a assinatura do vendedor ou um link para um calendário.

Ao editar um modelo, insira variáveis entre as variáveis do lead, os campos padrão disponíveis e as variáveis do usuário.

Boa prática: Deixe seus modelos o mais completos possível, com variáveis, para que sua equipe possa enviá-los sem reescrevê-los.

Como organizar seus modelos em pastas?

Para organizar seus modelos de e-mail, crie pastas. Por exemplo, uma pasta para seus e-mails de prospecção e outra para seus e-mails de gerenciamento de leads.

Crie suas pastas e arraste e solte nelas os modelos correspondentes.

Como analisar o desempenho dos seus modelos?

Depois de começar a usar seus modelos, você pode analisar o desempenho deles. Para saber como, leia este artigo.

Como mover modelos pessoais para os modelos compartilhados?

Como administrador, você pode compartilhar modelos pessoais eficazes com toda a sua equipe de vendas. Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Processo de vendas > Modelos de e-mail.

3. Na lista suspensa Modelos compartilhados, selecione o usuário cujos modelos você deseja compartilhar.

• Para compartilhar todos os modelos do usuário, clique em Compartilhar todos os modelos. As pastas dele também são compartilhadas.

• Para compartilhar apenas um ou alguns modelos, clique na lista suspensa Ações à direita do modelo e selecione Compartilhar.

Nota: Se já existir uma pasta com o mesmo nome nos modelos compartilhados, as duas pastas serão unificadas.