--- title: "Criar e enviar orçamentos e faturas" description: "Crie orçamentos, converta-os em faturas, faturas de depósito ou notas de crédito, e envie-os aos seus clientes pelo noCRM." url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/43-criar-e-enviar-orcamentos-e-faturas collection: "Orçamentos e Faturas" updated: 2026-11-05 language: pt-br alternates: [en, fr, it, de, es] --- # Criar e enviar orçamentos e faturas Crie orçamentos, converta-os em faturas, faturas de depósito ou notas de crédito, e envie-os aos seus clientes pelo noCRM. Com o recurso de orçamentos e faturas do noCRM, você pode simplificar o processo de cobrança e manter um registro claro das interações com seus clientes. Este artigo orienta você na criação de orçamentos, na conversão em faturas e no uso dos diferentes tipos de faturas para atender às necessidades do seu negócio. Antes de começar a criar orçamentos e faturas no noCRM, um administrador da conta precisa [configurar essa funcionalidade no painel de administração](https://help.nocrm.io/pt-br/articles/37-configuracao-e-numeracao.md) para que esteja alinhada aos requisitos e à identidade da sua empresa. ## Quais tipos de faturas você pode criar? O noCRM oferece diferentes tipos de faturas para apoiar vários cenários de cobrança: - **Fatura Padrão**: uma fatura regular para serviços ou produtos concluídos. - **Fatura de Depósito**: solicita um pagamento inicial antes da conclusão do projeto. Você pode definir o depósito como um valor fixo ou percentual do total. - **Fatura Final**: um resumo abrangente de todos os pagamentos realizados, incluindo depósitos. Exibe o total menos os depósitos já faturados. - **Nota de Crédito**: usada para ajustar uma fatura emitida em caso de cancelamentos, devoluções ou correções de cobrança. As notas de crédito aparecem como valores negativos. > **Success:** **Boa prática**: Escolha o tipo de fatura adequado com base no acordo de cobrança com o cliente. Faturas de depósito e final são ideais para projetos com várias etapas de pagamento, enquanto as notas de crédito ajudam a manter registros precisos dos ajustes. ## Como criar um orçamento? Um orçamento apresenta os custos estimados dos seus produtos ou serviços, dando ao cliente uma visão clara dos gastos esperados. Siga estas etapas: 1. Acesse o lead para o qual você deseja criar um orçamento. 2. Selecione **Orçamento** no topo do cartão do lead. 3. Insira os detalhes de cada item. 4. Visualize o orçamento e, ao concluir, clique em **Visualizar** para finalizá-lo. Para cada item, você pode inserir: - **Descrição dos Itens**: uma descrição clara de cada item ou serviço. - **Quantidade e Preço Unitário**: as quantidades e preços para cálculos precisos. - Um desconto (opcional): uma porcentagem para obter o preço com desconto. - **Imposto (Opcional)**: uma porcentagem de imposto, se aplicável. ## Como criar uma fatura a partir de um orçamento? Assim que um lead aceitar um orçamento, você pode facilmente criar uma fatura com base nele. Siga estas etapas: 1. Abra o orçamento aceito. 2. Clique em **Ações** > **Criar Fatura**. Os detalhes do orçamento são transferidos automaticamente para uma nova fatura. 3. Verifique os detalhes da fatura, incluindo valores, impostos e termos de pagamento. 4. Salve a fatura alterando seu status para **Aguardando pagamento** e envie-a para o cliente. > **Warning:** **Importante**: Verifique duas vezes os detalhes da cobrança antes de converter o orçamento em fatura: este documento será a referência oficial de cobrança para o cliente. ## Como criar uma fatura de depósito? Uma fatura de depósito solicita um pagamento antecipado do cliente. Ela é usada geralmente em projetos que requerem um valor inicial antes de começar ou concluir, e ajuda você a estabelecer um plano de pagamento claro. Siga estas etapas: 1. Acesse o lead para o qual você deseja solicitar um depósito. 2. Selecione o orçamento aprovado no lado direito do cartão do lead. 3. Abra o orçamento, clique em **Ações** e crie uma fatura de depósito. 4. Insira o valor do depósito, como valor fixo ou como percentual do custo total do projeto. 5. Adicione uma descrição clara sobre o que o depósito cobre, ajudando o cliente a entender a finalidade. Uma vez criada, você pode gerenciar a fatura de depósito como qualquer outra fatura, atualizando seu status conforme os pagamentos forem recebidos. O depósito é contabilizado automaticamente na fatura final. > **Info:** **Nota**: Você pode criar várias faturas de depósito, sempre a partir do orçamento inicial. ## Como emitir a fatura final? Após a conclusão de todos os serviços e o recebimento dos depósitos necessários, você está pronto para emitir a fatura final. Ela contabiliza automaticamente todos os depósitos recebidos, fornecendo ao cliente uma visão clara do valor total devido. Siga estas etapas: 1. Abra o lead em que o projeto foi originalmente gerido. 2. A partir da fatura, selecione **Criar Fatura Final**. 3. Revise os descontos de depósito: as faturas de depósito já emitidas são aplicadas automaticamente como itens na fatura final. 4. Revise eventuais cobranças adicionais ou ajustes finais antes de salvar. 5. Selecione **Aguardando pagamento** para tornar a fatura final oficial e envie-a diretamente para o cliente para pagamento. > **Info:** **Nota**: A fatura final exibe o valor total do contrato, lista os pagamentos de depósito recebidos e mostra o saldo restante a ser pago. Assim, o cliente tem um registro claro de todas as transações relacionadas ao projeto. ## Como ajustar uma fatura com uma nota de crédito? As notas de crédito permitem fazer ajustes nas faturas para reembolsos parciais, devoluções ou outras correções. Siga estas etapas: 1. Abra a fatura que precisa ser ajustada. 2. Clique em **Criar Nota de Crédito**. 3. Especifique o valor a ser creditado e confirme. 4. Visualize a nota de crédito para salvá-la. Ela é aplicada à fatura e o saldo é atualizado. Emita notas de crédito apenas quando necessário, para manter os registros contábeis claros e precisos. ## Como enviar um orçamento ou uma fatura para o seu cliente? Após preparar um orçamento ou uma fatura para enviar ao lead, você tem duas opções: - Baixá-lo como PDF e enviá-lo como anexo por e-mail. - Escrever um e-mail na aba **Email** do lead, clicar na opção de anexos e escolher o orçamento ou a fatura que deseja compartilhar como link. ## O que significam os status das faturas? Os status das faturas ajudam você a acompanhar o progresso dos pagamentos e atualizar os status dos leads. Seu lead não vê o status. Veja como funcionam os status: - **Rascunho**: a fatura ainda está em preparação e pode ser editada. - **Aguardando pagamento**: uma vez finalizada, defina a fatura como aguardando pagamento para marcá-la como oficialmente enviada. - **Paga**: marque a fatura como paga após o cliente realizar o pagamento. - **Não paga**: se o cliente não pagar dentro do prazo estabelecido, marque a fatura como não paga. > **Success:** **Boa prática**: Atualize regularmente os status das faturas para manter os registros precisos e utilize as automações de orçamentos e faturas do noCRM para alterar os status dos leads com base no status das faturas (por exemplo, definir um lead como Ganhou quando uma fatura é marcada como paga). ## Como configurar prazos e condições de pagamento? Estabelecer prazos e condições de pagamento claros ajuda a definir expectativas com os clientes e facilita o processo de cobrança: - **Prazos de Pagamento Padrão**: no **Painel de administração**, na página do logo e das informações padrão de orçamentos e faturas, em **Termos de Fatura**, defina um prazo de pagamento padrão (ex.: 10 dias). - **Termos Personalizados**: você pode inserir termos personalizados em faturas individuais, como instruções específicas de pagamento ou taxas de atraso. > **Success:** **Boa prática**: Defina termos de pagamento claros e objetivos em cada fatura para minimizar mal-entendidos e melhorar os prazos de pagamento.