Personalizar o logo e o layout dos seus orçamentos e faturas

Configure a aparência e as informações padrão dos seus orçamentos e faturas para que sigam a identidade da sua marca e para facilitar a criação dos documentos.

Essas configurações ficam no painel de administração, nas páginas de orçamentos e faturas dedicadas ao logo e às informações padrão, e ao layout e às cores.

Como configurar seu logo e suas informações padrão?

Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Processo de vendas e abra a página do logo e das informações padrão de orçamentos e faturas.

3. Preencha as informações que vão aparecer por padrão em todos os seus orçamentos e faturas.

Você pode definir as seguintes informações:

• Logo da Empresa: adicione ou substitua o logo que será exibido nos documentos. No momento, essa é a única imagem personalizável.

• Nome e Endereço da Empresa: coloque o nome e o endereço da sua empresa para que apareçam automaticamente em todos os documentos.

• Informações Legais: use este campo para incluir detalhes legais que precisam estar nos documentos, como CNPJ ou inscrição estadual.

• Moeda Padrão: escolha a moeda para os seus orçamentos e faturas. Essa configuração pode ser alterada para um documento específico de um lead, caso você precise emitir uma fatura em dólar ou euro para clientes internacionais.

• Colunas: opcionalmente, adicione uma coluna de impostos e outra de quantidade aos seus documentos, ajustando conforme necessário em cada documento.

• Valores de Impostos Predefinidos: defina porcentagens de imposto para facilitar a escolha. O primeiro valor é o padrão.

• Rodapé: adicione um texto de rodapé que aparecerá em todas as páginas dos documentos (ex.: slogan ou aviso legal).

• Termos de Fatura: defina os termos padrão das suas faturas, como o prazo de pagamento padrão.

• Validade dos orçamentos: defina por quanto tempo um orçamento continua válido (por exemplo, 30 dias). O prazo começa quando o status do orçamento passa de rascunho para pendente.

• Termos dos orçamentos: defina os termos padrão dos seus orçamentos.

Importante: Mantenha o nome, o endereço e as informações legais da sua empresa sempre corretos e atualizados: esses dados aparecem em todos os documentos.

Como escolher o layout e as cores dos seus documentos?

Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Processo de vendas e abra a página de layout e cores de orçamentos e faturas.

3. Escolha o layout que combine melhor com o visual da sua empresa.

4. Escolha a cor principal que combine com a sua marca. Ela é aplicada a elementos específicos em todos os seus documentos.

Os seguintes layouts estão disponíveis:

• Padrão noCRM: layout clássico para necessidades gerais de negócios.

• Centralizado: layout centralizado para um visual mais limpo e equilibrado.

• Tema Livro: estrutura profissional focada em facilitar a leitura.

• Barra Lateral Esquerda: layout moderno com uma barra lateral à esquerda.

Nota: Atualmente, você pode usar apenas um layout por vez. Mais opções de layout poderão ser disponibilizadas no futuro.

Boa prática: Escolha um layout que combine com a finalidade dos seus documentos: um layout centralizado ou com barra lateral pode ser ótimo para áreas criativas, enquanto o padrão ou o tema livro é mais adequado para contextos formais. Escolha uma cor que contraste bem com o texto para garantir a leitura e que combine com o seu logo.

Como economizar tempo ao inserir seus produtos e serviços?

Embora não seja possível importar uma lista de produtos ou serviços, o noCRM guarda os textos que você já inseriu (como descrições de produtos) para que você possa reutilizá-los, economizando tempo na criação de novos orçamentos e faturas.

Boa prática: Use uma linguagem padronizada nas descrições dos produtos para garantir que seus documentos tenham sempre um tom profissional e uniforme.