A atribuição automática de leads garante que as oportunidades de vendas não sejam perdidas e que os representantes acompanhem seus leads. Contudo, com este tipo de automação, nem sempre os leads são distribuídos igualmente: alguns vendedores ficam sobrecarregados, enquanto outros perdem a chance de atingir suas metas.
A atribuição de leads no formato Round Robin distribui os novos leads de forma igualitária entre todos os representantes da sua equipe, garantindo uma parcela justa para cada um. Neste guia, você aprenderá a automatizá-la com o Zapier.
Este método atribui cada novo lead a um vendedor diferente até que todos tenham recebido a mesma quantidade de leads. Depois, o ciclo se reinicia. Este processo garante uma distribuição equitativa dos leads entre os usuários.
Faça login na sua conta Zapier e clique em Create Zap, no canto superior esquerdo da página.
Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de acionamento New Unassigned Lead.
Digite o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io).
Insira sua chave de API. Para criar uma no noCRM, clique no seu avatar, no canto superior direito, acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > Chaves de API, clique em Criar uma chave de API e dê um nome a ela.
Esta ação cria um contador incremental que registra o número de leads atribuídos a cada usuário.
Procure e selecione Storage by Zapier e escolha o Action Event Increment Value.
Crie uma nova conta no Storage by Zapier: acesse a ferramenta de geração de UUID online para gerar o Store Secret necessário.
Na página do gerador, clique em Copy e cole o valor no campo indicado no Zapier.
Insira Increment no campo Key e 1 no campo Increment Amount.
Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de ação Call Simplified API.
Escolha a conta noCRM que você já conectou.
Na guia Custom, selecione o ID do lead gerado pelo acionador.
Escolha Assign lead with a round-robin pattern como Simplified API path. Três campos adicionais aparecem.
No primeiro campo, insira o valor gerado pela ação anterior. É o contador incremental que registra os leads atribuídos até agora.
(Opcional) No segundo campo, insira o ID do time para atribuir leads aos membros desse time. Para encontrá-lo, acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > IDs de objeto da conta.
No terceiro campo, digite True para excluir os administradores da atribuição, ou False para incluí-los.
Pronto! Agora a atribuição de leads no formato Round Robin está automatizada.
