Enviar um e-mail para leads que entram em uma etapa específica

Os representantes de vendas se beneficiam de ter um assistente para gerenciar tarefas repetitivas e tediosas. Em vez de um assistente na vida real, você pode usar a automação para executar essas tarefas e liberar seus representantes para as tarefas que fazem a diferença.

Quando um lead entra em uma etapa do seu funil de vendas, você pode enviar automaticamente um e-mail com o conteúdo de sua escolha, por exemplo uma solicitação de reunião ou um simples e-mail de acompanhamento. Você pode configurá-lo com as Automações integradas ou com o Zapier.

Nota: Este é um fluxo de trabalho de e-mail simples. Para criar um fluxo completo de automação de e-mail, leia este tutorial.

Como enviar o e-mail com as Automações integradas?

Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito.

2. Acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > Automações.

3. Clique em Nova Automação.

4. Dê um nome à sua automação (por exemplo: "Enviar um e-mail quando um lead entra na etapa Reunião").

5. Escolha o evento lead.step.changed.to.

6. Selecione a etapa que aciona o e-mail.

7. Escolha a ação de enviar um e-mail com um modelo e selecione o modelo de e-mail a enviar.

8. Salve e ative a automação.

Importante: As Automações integradas estão disponíveis apenas na edição Dream, e o envio de e-mails exige um e-mail pessoal conectado ao noCRM.

Como enviar o e-mail com o Zapier?

Crie o seu gatilho

Siga estas etapas:

1. Faça login na sua conta Zapier e clique em Create Zap, no canto superior esquerdo da página.

2. Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de acionamento New Lead Step Changed to....

Conecte sua conta noCRM

1. Digite o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io).

2. Insira sua chave de API. Para criar uma no noCRM, clique no seu avatar, no canto superior direito, acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > Chaves de API, clique em Criar uma chave de API e dê um nome a ela.

3. Escolha a etapa que aciona o e-mail.

Crie sua ação

1. Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de ação Call Simplified API.

2. Escolha a conta noCRM que você já conectou.

Configure a sua ação

1. Na guia Custom, selecione o ID do lead gerado pelo acionador.

2. Escolha Send lead a template email como Simplified API path. Dois campos adicionais aparecem.

3. No primeiro campo, insira o ID do modelo de e-mail que deseja usar.

4. No segundo campo, insira o endereço de e-mail do usuário do qual o e-mail será enviado.

Importante: Apenas modelos de e-mail compartilhados podem ser usados, e o usuário cujo endereço de e-mail você inserir deve ter sua conta de e-mail conectada ao noCRM.

Nota: Para encontrar o ID do modelo, acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > IDs de objeto da conta.

Pronto! Seu e-mail de acompanhamento agora está automatizado para a etapa de sua escolha.