Neste guia, você aprenderá como atribuir automaticamente leads recebidos a um usuário aleatório, exceto para seus administradores. Dessa forma, nenhum lead ficará esquecido no menu de leads por designar e será gerenciado diretamente por sua equipe de vendas.
Construa essa automação com Zapier
Crie o seu gatilho
Faça login em sua conta Zapier e crie um Zap clicando no botão "Create Zap" no canto superior esquerdo da página
Escolhe a noCRM.iocomo App Event e o Trigger Event "New Unassigned Lead"
Conecte sua conta noCRM
Digite o nome da sua conta (
https://AccountName.nocrm.io)Insira sua chave de API. Para encontrar sua chave de API, vá para sua conta noCRM> Painel de administração> Integrações> API> Chaves de API e clique no botão Criar uma chave de API e dê um nome a ela.
Crie sua ação
Selecione o aplicativo noCRM.io como evento de aplicativo e escolha o evento de ação "Call Simplified API"
Escolha a conta noCRM que você já configurou
Configure a sua ação
Configure seu lead escolhendo a guia Custom e encontrando o ID do lead gerado a partir do acionador.
Escolha "Assign lead randomly to any user in the account except administrators" como seu Simplified API path.
Agora, toda vez que você tiver um novo lead por designar, o Zapier irá atribuí-lo aleatoriamente a qualquer usuário em sua conta, exceto para seus administradores.