Atribuir leads recebidos aleatoriamente aos representantes de vendas

Muito tempo e recursos são investidos na geração de leads, mas o que acontece quando eles chegam ao seu pipeline? Muitas empresas perdem leads porque ninguém os acompanha e o contato é feito com atrasos significativos.

Este fluxo de trabalho atribui automaticamente os leads recebidos aos seus representantes de vendas, para que nenhum lead fique esquecido entre os leads por designar e sua equipe possa gerenciá-los imediatamente. Você pode configurá-lo com as Automações integradas ou com o Zapier.

Nota: Este é um fluxo de atribuição simples. Para criar um fluxo mais completo que atribui um lead, envia um e-mail, move o lead para a próxima etapa e depois o coloca em StandBy para os acompanhamentos, leia este tutorial.

Como atribuir leads aleatoriamente com as Automações integradas?

Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar, no canto superior direito.

2. Acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > Automações.

3. Clique em Nova Automação.

4. Dê um nome à sua automação (por exemplo: "Atribuir novos leads aleatoriamente").

5. Escolha o evento lead.creation.

6. Escolha a ação de atribuir o lead, com distribuição aleatória entre os usuários selecionados.

7. Salve e ative a automação.

Importante: As Automações integradas estão disponíveis apenas na edição Dream.

Como atribuir leads aleatoriamente com o Zapier?

Com o Zapier, cada novo lead por designar é atribuído a um usuário aleatório da sua conta, exceto os administradores.

Crie o seu gatilho

1. Faça login na sua conta Zapier e clique em Create Zap, no canto superior esquerdo da página.

2. Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de acionamento New Unassigned Lead.

Conecte sua conta noCRM

1. Digite o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io).

2. Insira sua chave de API. Para criar uma no noCRM, clique no seu avatar, no canto superior direito, acesse Painel de administração > Integrações > API e Automações > Chaves de API, clique em Criar uma chave de API e dê um nome a ela.

Crie sua ação

1. Selecione o aplicativo noCRM e escolha o evento de ação Call Simplified API.

2. Escolha a conta noCRM que você já conectou.

Configure a sua ação

1. Na guia Custom, selecione o ID do lead gerado pelo acionador.

2. Escolha Assign lead randomly to any user in the account except administrators como Simplified API path.

Agora, toda vez que você tiver um novo lead por designar, o Zapier irá atribuí-lo aleatoriamente a qualquer usuário da sua conta, exceto os administradores e/ou gerentes de equipe.

Boa prática: Para dar a cada representante o mesmo número de leads em vez de uma distribuição aleatória, use a atribuição Round Robin, descrita no artigo correspondente desta seção.