--- title: "Criar automações dentro da sua conta noCRM" description: "Use as Automações integradas para criar fluxos baseados em regras que atribuem leads, notificam usuários, enviam e-mails e adicionam tags sem ferramentas externas." url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/26-criar-automacoes-dentro-da-sua-conta-nocrm collection: "Automações" updated: 2026-11-05 language: pt-br alternates: [en, fr, it, de, es] --- # Criar automações dentro da sua conta noCRM Use as Automações integradas para criar fluxos baseados em regras que atribuem leads, notificam usuários, enviam e-mails e adicionam tags sem ferramentas externas. El módulo de Automatizaciones te permite definir reglas dentro de tu cuenta noCRM que reaccionan a eventos específicos y disparan acciones, como enviar una notificación o etiquetar un lead. Está diseñado para ayudarte a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y evitar errores. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/-5kPnPilCgM/nocrm-automations.png) Ya sea que quieras notificar a un usuario cuando se crea un lead, asignar leads automáticamente o enviar correos según las etapas del embudo de ventas, las Automatizaciones te ayudan a hacerlo todo sin herramientas externas como Zapier. > **Warning:** **Importante**: Las Automatizaciones solo están disponibles en la edición Dream, y solo los administradores pueden crearlas, editarlas o gestionarlas. ## ¿Cómo crear una automatización? Sigue estos pasos: 1. Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha. 2. Ve a **Panel de administración** > **Integraciones** > **API y Automatizaciones** > **Automatizaciones**. 3. Haz clic en **Nueva Automatización**. 4. Dale un nombre a tu automatización (por ejemplo "Notificar cuando se elimina un lead"). 5. Elige el **Evento** que dispara la automatización. 6. (Opcional) Agrega una o varias **Condiciones**. 7. Elige la(s) **Acción(es)** a realizar y cuándo deben ocurrir (por ejemplo, inmediatamente). 8. Guarda y activa la automatización. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/bPLND8EIhqo/nocrm-automations-create.png) Una vez guardada y activada, la automatización se ejecuta en segundo plano cada vez que ocurre el evento, sin intervención manual. ## ¿Qué eventos pueden disparar una automatización? - `lead.creation`: Se crea un lead - `lead.deleted`: Se elimina un lead - `lead.any_update`: Se actualiza cualquier campo o detalle de un lead - `lead.email.received`: Un lead recibe un correo - `lead.status.changed.to`: Cambia el estado del lead - `lead.step.changed.to`: Cambia la etapa del embudo - `lead.assigned`: Se asigna un usuario a un lead - `lead.unassigned`: Se desasigna un lead - `lead.content_has_changed`: Se edita la información principal del lead - `lead.commented`: Alguien deja un comentario en el lead - `lead.tag_added`: Se agrega una etiqueta al lead - `lead.tag_removed`: Se quita una etiqueta del lead ## ¿Qué condiciones puedes agregar? Para acotar cuándo se ejecuta una automatización, puedes agregar condiciones como: - **Tiene la etiqueta** (por ejemplo `B2B`, `Prioridad`) - No tiene la etiqueta (leads sin una etiqueta determinada) - **Tiene el estado** (por ejemplo `En espera`, `Ganado`) - **Es el propietario** (asignado a un usuario específico) - **En el embudo de ventas** (por ejemplo `Ventas`, `Integración`, `Soporte`) - **Es un posible duplicado** (el lead coincide con la detección de posibles duplicados) - **No es un posible duplicado** (el lead no coincide con la detección de posibles duplicados) Puedes combinar varias condiciones. Si el lead no cumple las condiciones, la automatización no se ejecuta. ## ¿Qué acciones puede realizar una automatización? Puedes disparar una o varias acciones cuando se cumplen el evento y las condiciones, por ejemplo: - Notificar a un usuario (por correo, navegador o móvil) - Asignar el lead a un usuario específico - Asignar el lead aleatoriamente a un grupo de usuarios (estilo rotación) - Desasignar el lead - Agregar etiquetas al lead - Enviar un correo usando una plantilla predefinida > **Info:** **Nota**: Para enviar correos con una automatización, el usuario debe tener su [correo personal conectado](https://help.nocrm.io/es/articles/51-como-usar-la-integracion-de-correo-electronico-con-nocrm.md) a noCRM. Puedes definir si cada acción ocurre inmediatamente o con retraso, y combinar varias acciones en una sola automatización. ## ¿Puedes crear flujos de trabajo de varios pasos? Sí, puedes encadenar varias acciones en una sola automatización. Por ejemplo, cuando un lead entra en la etapa "Cierre": - Agregar la etiqueta "Prioridad" - Notificar al gerente de ventas - Enviar un correo predefinido ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/JAqlWzUZcIg/nocrm-automations-multistep.png) ## ¿Las Automatizaciones reemplazan a Zapier o Make? En muchos casos sí, pero por ahora las Automatizaciones solo funcionan dentro de noCRM. Las Automatizaciones cubren los casos de ventas más comunes dentro de noCRM, como distribuir leads, notificar a los representantes y enviar correos. Para acciones que involucran aplicaciones externas como Google Sheets, todavía podrías necesitar herramientas como [Zapier o Make](https://www.nocrm.io/es/no-code-academy/academia-no-code). > **Success:** **Buena práctica**: Usa las Automatizaciones para los flujos que se quedan dentro de noCRM, y conserva Zapier o Make para los flujos que conectan noCRM con aplicaciones externas. ## ¿Quién realiza las acciones automáticas? Todas las acciones automáticas las realiza un usuario especial del sistema llamado [El Butler](https://help.nocrm.io/es/articles/27-automatiza-flujos-de-trabajo-y-mejora-las-estadisticas-con-el-butler.md), para que tus reportes e historial de actividad se mantengan limpios y precisos. Puedes personalizarlo desde **Panel de administración** > **Integraciones** > **API y Automatizaciones** > **El Butler**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/T4z_1_wdCyw/nocrm-automations-the-butler.png) ## ¿Qué automatizaciones puedes crear? Algunos ejemplos Aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes hacer con las Automatizaciones en noCRM: - [Notificar cuando se crea o elimina un lead](#notify) - [Asignar un lead automáticamente a un usuario o distribuirlo aleatoriamente](#randomly) - [Distribuir nuevos leads equitativamente entre usuarios](#equally) - [Cuando un lead entra en la etapa "Cotización", enviar un correo y etiquetarlo](#email) - [Agregar la etiqueta "Oportunidad de Upsell" cuando el estado del lead cambia a Ganado](#tag) - [Ignorar duplicados y asignar solo nuevos leads](#duplicates) ### Notificar cuando se crea o elimina un lead Usa esta automatización para mantenerte al tanto de las actividades clave. - **Evento:** Lead creado o eliminado - **Acción:** Notificar a un usuario específico ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/Bt_4OUW9wYU/nocrm-automations-notify-user-delete.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/dAaVP31IdNc/nocrm-automations-notify-a-user.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/zVmLkzE3RVM/nocrm-automations-notify-a-user-example.png) ### Asignar un lead automáticamente a un usuario o distribuirlo aleatoriamente Puedes asignar un lead a un usuario específico o distribuirlo automática y aleatoriamente entre varios miembros del equipo. - **Evento:** Lead creado - **Acción:** Asignar a un usuario o rotación entre usuarios seleccionados ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lyrlzYeueSc/nocrm-automations-randomly-assign-leads.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lAwhLiiWc44/nocrm-automations-randomly-assign-examples.png) ### Distribuir nuevos leads equitativamente entre usuarios Ejemplo: quieres asignar nuevos leads de manera equitativa a tus SDRs para equilibrar su carga de trabajo. - **Evento:** Lead creado - **Acción:** Asignar equitativamente a Ana, Mateo o José ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/KzqCC5Bs2Sc/nocrm-automations-equally-distribute.png) ### Cuando un lead entra en la etapa "Cotización", enviar un correo y etiquetarlo Ejemplo: un lead llega a la etapa "Cotización" del embudo. Quieres enviarle un correo de seguimiento y etiquetar el lead para hacer su seguimiento. - **Evento:** Etapa cambiada a "Cotización" - **Condición:** En el embudo "Ventas" - **Acciones:** Enviar un correo (usando una plantilla) y agregar la etiqueta `Cotización Enviada` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/LEoUDPhazrs/nocrm-automations-use-case-1.png) ### Agregar la etiqueta "Oportunidad de Upsell" cuando el estado del lead cambia a Ganado Ejemplo: cuando ganas una venta, quieres identificar el lead para una futura venta adicional. - **Evento:** Estado cambiado a "Ganado" - **Acción:** Agregar la etiqueta `Oportunidad de Upsell` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/gMzqNgWOX10/nocrm-automations-add-a-tag.png) ### Ignorar duplicados y asignar solo nuevos leads Ejemplo: cuando se crea un lead, asígnalo automáticamente a tu equipo, pero solo si no es un posible duplicado. Los posibles duplicados permanecen sin asignar para que un responsable pueda revisarlos. - **Evento:** Lead creado - **Condición:** No es un posible duplicado - **Acción:** Asignar aleatoriamente a tus usuarios ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/0-33flXe7_g/autoconditions.jpg) Así, los nuevos leads válidos se distribuyen de inmediato a tu equipo, mientras que los posibles duplicados permanecen sin asignar para que un responsable pueda revisarlos y fusionarlos si es necesario. Estas son solo algunas ideas para empezar. Puedes combinar condiciones y acciones para crear automatizaciones que se ajusten exactamente a tu proceso de ventas.