Proteger sua conta

No noCRM, levamos a segurança muito a sério. Por isso, implementamos uma série de opções que permitem evitar a exclusão de dados, o uso indevido e muito mais.

Importante: Esses recursos estão disponíveis apenas na edição Dream. Os clientes das edições Starter e Expert têm acesso à autenticação de dois fatores e a uma Lixeira para restaurar itens excluídos. Para configurações de segurança avançadas, você precisa passar para a edição Dream.

Impedir que os usuários excluam e exportem informações

Gerenciar uma equipe de vendas com uma ferramenta poderosa como o noCRM também significa gerenciar o que ela pode e não pode fazer, a fim de proteger seus dados.

Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar no canto superior direito.

2. Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Privacidade e segurança > Níveis de usuário e privacidade.

3. Selecione as opções necessárias para reforçar a segurança da sua conta, impedindo que os usuários excluam e exportem informações.

Abaixo está uma lista exaustiva das opções disponíveis para você:

• Apenas administradores podem exportar listas de prospecção

• Apenas administradores podem exportar leads

• Apenas administradores podem exportar pastas de clientes

• Apenas administradores podem excluir listas de prospecção

• Apenas administradores podem excluir leads

• Apenas administradores podem excluir pastas de clientes

• Apenas administradores podem excluir comentários ou e-mails

• Apenas administradores podem excluir processos e tarefas pós-venda

Monitorar as ações sensíveis

Se você não deseja impedir que os usuários excluam ou exportem informações, ou se tiver muitos administradores na sua conta, também pode monitorar as ações sensíveis, como a exclusão de muitos itens de uma só vez ou as exportações que eles realizam. Mais informação aqui.