A integração entre o Ubic e o noCRM funciona nos dois sentidos. Suas listas de prospecção se tornam listas de ligações no Ubic, e os resultados das suas ligações são enviados de volta ao noCRM.
Do noCRM para o Ubic: suas listas de prospecção se tornam listas de ligações. Elas são atualizadas automaticamente todas as noites, ou sob demanda com o botão Reload from noCRM.
Do Ubic para o noCRM: após cada ligação, o histórico do lead recebe a ligação (Bem-sucedida / Não bem-sucedida, com duração e link para a gravação). O status e a nota são adicionados como comentário.
Cada espaço escolhe quais informações envia ao noCRM.
O Ubic escreve apenas nos prospects importados de uma lista de prospecção do noCRM. Um administrador escolhe o que será enviado:
Ligações: cada ligação é adicionada ao histórico do prospect, como bem-sucedida ou não bem-sucedida, com sua duração e o link para a gravação.
Status e nota: o status escolhido após a ligação e a nota são adicionados como comentário no prospect.
Criar oportunidade: quando o status conta como uma conversão (por exemplo Démo planifiée), o prospect se torna um lead do noCRM com todas as suas informações.
SMS enviados: cada SMS enviado é adicionado como comentário no prospect. Esta opção exige que Status e nota esteja ativado.
Nada é apagado nem substituído no noCRM. Ao conectar, Ligações, Status e nota e Criar oportunidade ficam ativados por padrão, e SMS enviados permanece desativado.
Siga estes passos:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Admin Panel > Integrations > API > API Keys.
Clique em Create an API Key e copie a chave.
Um administrador segue estes passos na conta Ubic:
Clique no nome da sua conta, no canto inferior esquerdo da barra lateral do Ubic.
Clique em Settings.
Clique na aba Integrations.
Na seção CRM, encontre noCRM e clique em Configure.
Digite a URL da sua conta no formato https://SLUG.nocrm.io.
Cole sua chave de API do noCRM e clique em Save.
Siga estes passos:
No Ubic, comece a criar uma nova lista de ligações.
Selecione noCRM como origem.
Selecione a lista de prospecção do noCRM que deseja importar.
Associe as colunas. A coluna de telefone é obrigatória.
Para o guia completo, consulte o Help Center do Ubic (em inglês):
