--- title: "noCRM-PandaDoc: Mande uma Proposta PandaDoc para os seus leads noCRM" description: "Envie uma proposta comercial personalizada pelo noCRM com apenas um clique" url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/174-nocrm-pandadoc-mande-uma-proposta-pandadoc-para-os-seus-leads-nocrm collection: "Integrações" updated: 2026-09-21 language: pt-br alternates: [en, fr, es, it] --- # noCRM-PandaDoc: Mande uma Proposta PandaDoc para os seus leads noCRM Envie uma proposta comercial personalizada pelo noCRM com apenas um clique # Como Enviar uma Proposta PandaDoc para um Lead diretamente do noCRM O seu lead chegou na etapa de proposta? Precisa enviar uma proposta tipo personalizada? Não precisa mais ficar pulando de um aplicativo para o outro. Crie um [gatilho manual](https://www.nocrm.io/pt/help/gatilhos-manuais) para enviar uma proposta em um clique. Com a conexão Zapier ao PandaDoc, poderá: Escolher para que lead quer enviar uma proposta, e clicar no botão _enviar_ a partir do noCRM; Garantir que a sua proposta contém as variáveis do seu lead, inclusive o nome completo, o nome da empresa, o valor proposto, e qualquer outro tipo de informação que quiser inserir; Anexar automaticamente a proposta enviada ao lead; Logar a atividade de forma automatica no lead. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) Saiba mais sobre o que pode fazer com o menu _Ações_ do lead [aqui](https://www.nocrm.io/pt/help/gatilhos-manuais). Só precisa ter contas **PandaDoc, noCRM.io, e Zapier**. * * * Se ainda não tiver uma conta noCRM.io, [**clique aqui**](https://www.nocrm.io/pt) **para começar um teste GRATIS.** Se ainda não tiver uma conta Zapier, [**clique aqui**](https://zapier.com/sign-up/) **para começar um teste GRATIS.** Se ainda não tiver uma conta PandaDoc, [**clique aqui**](https://signup.pandadoc.com?source=nocrm-io) **para começar um teste GRATIS.** * * * ## Passo a passo [**Defina o seu GATILHO: Ação manual para Enviar Proposta Tipo**](#gatilho) [**Defina a AÇÃO: Criar Docuçento PandaDoc**](#ação) [**Defina a segunda AÇÃO: Encontrar o lead**](#ação1) **\[Defina a terceira AÇÃO: Anexar Documento(#ação2)** [**Defina a quarta AÇÃO: Logar a Atividade**](#ação3) ### Conecte a sua conta de app GATILHO e defina o gatilho manual Entre na sua conta Zapier e clique no botão **MAKE A ZAP!** que se encontra na parte superior da página. Será então reencaminhado para uma nova página: ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/ZapierZapbook.png) **1.** Escolha a Trigger App: **noCRM.io** **2.** Escolha o gatilho (Trigger): **New Manual Trigger** **3.** Conecte o Zapier à sua conta noCRM.io se ainda não o tiver feito seguindo estes passos: Coloque o seu slug/nome da sua conta (`https://ACCOUNT.nocrm.io`) Cole a chave API (entre na sua conta noCRM **Painel de Administração**, escolha **Webhooks e API**, **Chaves API** e clique no botão **Criar uma chave API**, e defina um nome.) **4.** Escolha um nome para ação— Este é o nome que irá aparecer no menu _Ações_ do lead. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdeventname.png) **5.** Clique no botão "Fetch & Continue". Verifique que tem um lead recentemente criado na sua conta noCRM.io Atenção: o gatilho manual só está disponível na **Expert edition**. * * * ### Conecte a sua app de AÇÃO e crie o documento tipo **1.** Escolha a App de Ação: **PandaDoc** **2.** Escolha uma Ação: **Create Document** **3.** Conecte o Zapier à sua conta PandaDoc **4.** Edite o Modelo para criar o seu documento tipo no PandaDoc. Em função do lead testado na etapa anterior, selecione os campos que quer inserir no seu documento tipo ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdedittemplate.png) **5.** Teste este passo, e a ação está pronta! * * * ### Defina a busca do Lead **1.** Escolha a App de Ação: **noCRM.io** **2.** Escolha uma Ação: **Find Lead** **3.** Em função do lead testado na primeira etapa, escolha o email do lead . ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdfindlead.png) **4.** Teste este passo e clique no botão "**Add a step**" * * * ### Defina o Anexo do Lead **1.** Escolha a App de Ação: **noCRM.io** **2.** Escolha uma Ação: **Add Attachment** **3.** Conecte o Zapier à sua conta noCRM.io, o que já fez no primeiro passo **4.** Escolha a opção "Use a Custom Value (advanced)" para preencher o campo do lead. **5.** Escolha o email do lead do passo 3 **6.** Em função dos detalhes recuperados pelo PandaDoc do documento criado, selecione o nome do anexo e o documento anexado. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdcustomvalue.png) ## **7.** Teste este passo, e a ação está pronta! ### Defina a Atividade a logar no Lead **1.** Escolha a App de Ação: **noCRM.io** **2.** Escolha a Ação: **Log an Activity** **3.** Connecte o Zapier à sua conta noCRM.io **4.** Edite o Modelo para definir a sua Atividade Em função da lista de atividades e resultados criados na sua conta noCRM.io, selecione a atividade ou resultado de sua escolha. Neste caso, criámos uma nova atividade chamada "**\`Proposal Sent**" ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdactivitylog.png) **5.** Teste este passo, e a ação está pronta! ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) * * *