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title: "FreshBooks"
description: "Simplifique suas tarefas contábeis. Crie orçamentos e faturas do FreshBooks diretamente em um lead."
url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/155-freshbooks
collection: "Integrações"
updated: 2026-09-21
language: pt-br
alternates: [en, fr, es, de, it]
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# FreshBooks

Simplifique suas tarefas contábeis. Crie orçamentos e faturas do FreshBooks diretamente em um lead.

## O que é o FreshBooks?

O [FreshBooks](https://www.freshbooks.com/?ref=11226) é um software de contabilidade fácil, rápido e seguro.

Graças ao [FreshBooks](https://www.nocrm.io/pt/app-integrations/freshbooks), pode fazer com que a sua contabilidade seja **fácil, rápida e segura**. Pode **enviar orçamentos e faturas**, contabilizar o seu tempo, e inclusive capturar despesas **em mobilidade**.  
[Prove gratis o sistema de contabilidade](https://my.freshbooks.com/#/signup).

## Como funciona, passo a passo

[**Conecte a sua conta noCRM.io à sua conta FreshBooks**](#conectar) [**Crie e anexe uma fatura/orçamento a um lead**](#criar) [**Anexe uma fatura/orçamento a um lead existente**](#anexar) [**Não encontra o lead que procura?**](#encontrar-lead)

## Conecte a sua conta noCRM.io à sua conta FreshBooks

1.  Entre no **Painel de Administração**\> Integrações > [Aplicativos externos](https://www.nocrm.io/pt/academy/como-conectar-outros-apps) e selecione a integração com o FreshBooks.
    
2.  Insira os dados da sua conta FreshBooks e clique em _Connect my FreshBooks account_.
    
3.  Insira os dados da sua conta e autorise o noCRM.io a acessá-la.
    

## Crie e anexe uma fatura/orçamento a um lead

1.  Encontre o seu lead e clique no botão _Ações_ para depois selecionar “Criar uma fatura FreshBooks” ou "Criar um orçamento FreshBooks"
    
    ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/create-an-estimate.png)
2.  Se o lead não existir no FreshBooks, escolha criar um contacto automaticamente ou manualmente.
    
    ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/nocrm-create-contact-freshbooks.png)
3.  Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta FreshBooks para adicionar os detalhes da fatura ou orçamento.
    
4.  Uma vez a fatura ou orçamento guardados ou enviados, serão automaticamente anexados ao lead correspondente.
    
5.  Quando a fatura for anexada ao lead, o valor do lead é atualizado e o status passa automaticamente para **_GANHO_**.
    
    ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/estimate-attached.png)

⚠️ Anexar de forma automática só é possível para **antigas contas FreshBooks** (i.e: SLUG.freshbooks.com).

Para novas contas FreshBooks (i.e: my.freshbooks.com), tem que instalar o [Lead Clipper](https://help.nocrm.io/pt-br/articles/100-capturar-leads-da-internet.md) para capturar a informação e enviá-la para a sua conta noCRM.io. Ou então pode também copiar e colar o URL na secção de anexos do seu lead.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/estimate-manual.png)

## Anexe uma fatura/orçamento a um lead existente

1.  Conecte a sua conta noCRM à sua conta FreshBooks
    
2.  Instale o [Lead Clipper](https://help.nocrm.io/pt-br/articles/100-capturar-leads-da-internet.md) nos favoritos do seu navegador
    
3.  Entre na sua conta Freshbooks e selecione uma fatura ou orçamento que queira anexar a um lead.
    
4.  Clique no botão **+Lead**. Uma nova janela irá abrir com uma lista de leads que correspondem ao contato FreshBooks, ou um link para criar um novo lead.
    
    ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/existing-invoice.png)

## Não encontra o lead que procura?

Verifique que os campos do lead ou descrição contêm o mesmo email que o cliente dentro do FreshBooks. Se não for o caso, edite a informação do lead, adicione o email e guarde. Poderá então anexar a fatura ou orçamento ao lead.