O FreshBooks é um software de contabilidade fácil, rápido e seguro.
Graças ao FreshBooks, pode fazer com que a sua contabilidade seja fácil, rápida e segura. Pode enviar orçamentos e faturas, contabilizar o seu tempo, e inclusive capturar despesas em mobilidade.
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Se o lead não existir no FreshBooks, escolha criar um contacto automaticamente ou manualmente.
Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta FreshBooks para adicionar os detalhes da fatura ou orçamento.
Uma vez a fatura ou orçamento guardados ou enviados, serão automaticamente anexados ao lead correspondente.
Quando a fatura for anexada ao lead, o valor do lead é atualizado e o status passa automaticamente para GANHO.
⚠️ Anexar de forma automática só é possível para antigas contas FreshBooks (i.e: SLUG.freshbooks.com).
Para novas contas FreshBooks (i.e: my.freshbooks.com), tem que instalar o Lead Clipper para capturar a informação e enviá-la para a sua conta noCRM.io. Ou então pode também copiar e colar o URL na secção de anexos do seu lead.
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Entre na sua conta Freshbooks e selecione uma fatura ou orçamento que queira anexar a um lead.
Clique no botão +Lead. Uma nova janela irá abrir com uma lista de leads que correspondem ao contato FreshBooks, ou um link para criar um novo lead.
Verifique que os campos do lead ou descrição contêm o mesmo email que o cliente dentro do FreshBooks. Se não for o caso, edite a informação do lead, adicione o email e guarde. Poderá então anexar a fatura ou orçamento ao lead.
