--- title: "Preferências da conta" description: "Saiba como configurar as preferências gerais da sua conta no Painel de administração, incluindo leads, ações rápidas, e-mails, navegação, usuários e configurações de privacidade" url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/148-preferencias-da-conta collection: "Help" updated: 2026-11-04 language: pt-br alternates: [en, fr, es, it, de] --- # Preferências da conta Saiba como configurar as preferências gerais da sua conta no Painel de administração, incluindo leads, ações rápidas, e-mails, navegação, usuários e configurações de privacidade ## Como configuro as preferências para toda a conta? Configure como o noCRM funciona para todos na sua conta, incluindo a criação de leads, ações rápidas, cópia de dados e opções da interface. > **Info:** Observação: para ver as configurações vinculadas ao seu próprio perfil, consulte [as configurações pessoais do usuário](https://help.nocrm.io/en/articles/2-user-settings.md). ## Pré-requisitos > **Warning:** Importante: você precisa ter a função de Administrador para configurar as preferências para toda a conta. ## Etapas Para configurar as preferências para toda a conta: 1. Abra o **Painel de administração**. 2. Selecione **Gerenciamento da conta** e, em seguida, **Preferências**. 3. Ajuste as configurações necessárias nas categorias disponíveis. ## Configurações disponíveis ### Leads Configure como os usuários criam, exibem e atualizam leads: - **Modo do formulário de lead:** Escolha o **Modo rápido** (um único campo de texto) ou o **Modo estruturado** (um campo de entrada por campo). - Oculte o campo de descrição adicional. - Escolha a ordem dos comentários e do histórico do lead. - Remova os centavos dos valores dos leads. - Oculte o campo de tags livres. - Adicione um campo numérico personalizado e um campo percentual. - Exiba os totais dos campos personalizados nas listas de leads e nos widgets do painel. - Mova os leads ganhos para a última etapa. - Exiba confetes quando um lead for ganho. - Redefina o atraso para `0 dias` após uma atividade manual ou uma mudança de etapa. - Preencha previamente a data estimada de fechamento. - Adicione os campos padrão ausentes ao criar um lead a partir de um e-mail ou cartão de visita. - Ignore os títulos dos leads ao detectar duplicatas. ### Ações rápidas Adicione atalhos e opções de pesquisa às ações do lead: - Exibir um atalho para o LinkedIn. - Exibir um atalho para o WhatsApp. - Adicionar **Pesquisar no Google** ao menu Ações. - Adicionar **Pesquisar no LinkedIn** ao menu Ações. - Incluir o cargo do lead ou a primeira coluna de uma lista de prospecção nas pesquisas do LinkedIn. ### Clientes e pós-venda Copie informações entre leads, pastas de clientes e processos de pós-venda: - Preencha automaticamente um lead com os campos correspondentes de uma pasta de cliente. - Preencha automaticamente uma pasta de cliente com os campos correspondentes de um lead. - Use as tags do lead para preencher automaticamente as tags do processo de pós-venda. ### E-mails - Impeça que e-mails sejam anexados automaticamente a leads fechados com o status Ganho, Perdido ou Cancelado. ### Aplicativo móvel - Ative o recurso de leitura de cartões de visita no aplicativo móvel. ### Página inicial e navegação - Remova o link do programa de indicações do menu. - Ative os atalhos de teclado. - Gerencie o widget personalizado do Painel. - Remova o widget de webinars. ### Usuários Oculte os seguintes usuários das listas: - Usuários desativados. - Usuários convidados. ### Suporte e privacidade - Escolha se o noCRM envia o ID da sua conta ao coletar estatísticas de uso. ## Resultado esperado As preferências selecionadas se aplicam a todos os usuários da conta e controlam o comportamento dos recursos correspondentes. ## Solução de problemas ### Uma configuração não apresenta o resultado esperado > **Info:** Observação: verifique se você alterou a preferência relevante e, em seguida, teste novamente o recurso correspondente ou o método de criação de leads. ### O problema persiste > **Success:** Prática recomendada: ao entrar em contato com o suporte do noCRM, inclua a preferência em questão, o resultado esperado, o resultado obtido e uma captura de tela do problema. ## Artigos relacionados - [Configurações pessoais do usuário](https://help.nocrm.io/en/articles/2-user-settings.md) - [Definir a estrutura padrão dos leads](https://www.nocrm.io/help/default-fields) - [Usar atalhos de teclado](https://www.nocrm.io/help/keyboard-shortcuts) - [Gerenciar pastas de clientes](https://www.nocrm.io/help/create-and-manage-client-folders) - [Gerenciar processos pós-venda](https://www.nocrm.io/help/follow-up-won-leads)