Este artigo explica como configurar as preferências da conta a partir do Painel de administração. Estes parâmetros aplicam-se a todos os usuários. Para os parâmetros pessoais, consulte este artigo.
Os administradores podem configurar o comportamento do noCRM para todos os usuários em Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.
Leads
Configure a criação, visualização e atualização dos leads:
Modo de formulário de lead — Modo rápido (campo de texto único) ou Modo estruturado (uma entrada por campo)
Remover o campo de descrição adicional
Definir a ordenação dos comentários e a ordem do histórico dos leads
Tirar os centavos nos valores do lead
Excluir campo livre de tags
Adicionar campos numérico e de percentual personalizados
Exibir totais do campo numérico personalizado no topo das listas de leads e nos widgets do painel
Passar automaticamente os leads ganhos para a última etapa
Comemorar os leads ganhos com confettis
Redefinir automaticamente o contador para 0 dias ao registrar manualmente uma atividade ou alterar a etapa de um lead 'Para Hoje'
Preencher a data de fechamento em função da duração média de fechamento de um lead
Adicionar campos predefinidos ao criar um lead a partir de um email ou cartão de visita
Ignorar títulos de oportunidades na detecção de duplicatas
Ações rápidas
Adicione atalhos e opções de pesquisa às ações sobre leads:
Exibir atalho para o LinkedIn
Exibir atalho para o WhatsApp
Adicionar Pesquisar no Google ao menu Ações
Adicionar Pesquisar no LinkedIn ao menu Ações
Incluir o título da oportunidade ou a primeira coluna do prospect na pesquisa do LinkedIn
Clientes e pós-vendas
Copie automaticamente informações entre leads, pastas de cliente e processos pós-venda:
Preencher o lead com os dados da Pasta de Cliente de forma automática
Preencher previamente a pasta de cliente com os campos correspondentes do lead
Usar os tags dos leads nos processos pós-venda
Emails
Proibir os emails de serem automaticamente colocados em leads fechados (ganho, perdido, cancelado).
App
Ativar a função de scan de cartão de visita.
Página inicial e navegação
Retirar o programa de referências do menu
Ativar atalhos de teclado
Gerenciar o widget personalizado da Home
Retirar widget dos Webinars
Usuários
Esconder de todas as listas do sistema:
Usuários desativados
Usuários convidados
Suporte e privacidade
Não enviar o ID da minha conta para recolher estatísticas de utilização.