Preferências da conta

Como configuro as preferências para toda a conta?

Configure como o noCRM funciona para todos na sua conta, incluindo a criação de leads, ações rápidas, cópia de dados e opções da interface.

Observação: para ver as configurações vinculadas ao seu próprio perfil, consulte as configurações pessoais do usuário.

Pré-requisitos

Importante: você precisa ter a função de Administrador para configurar as preferências para toda a conta.

Etapas

Para configurar as preferências para toda a conta:

1. Abra o Painel de administração.

2. Selecione Gerenciamento da conta e, em seguida, Preferências.

3. Ajuste as configurações necessárias nas categorias disponíveis.

Configurações disponíveis

Leads

Configure como os usuários criam, exibem e atualizam leads:

• Modo do formulário de lead: Escolha o Modo rápido (um único campo de texto) ou o Modo estruturado (um campo de entrada por campo).

• Oculte o campo de descrição adicional.

• Escolha a ordem dos comentários e do histórico do lead.

• Remova os centavos dos valores dos leads.

• Oculte o campo de tags livres.

• Adicione um campo numérico personalizado e um campo percentual.

• Exiba os totais dos campos personalizados nas listas de leads e nos widgets do painel.

• Mova os leads ganhos para a última etapa.

• Exiba confetes quando um lead for ganho.

• Redefina o atraso para 0 dias após uma atividade manual ou uma mudança de etapa.

• Preencha previamente a data estimada de fechamento.

• Adicione os campos padrão ausentes ao criar um lead a partir de um e-mail ou cartão de visita.

• Ignore os títulos dos leads ao detectar duplicatas.

Ações rápidas

Adicione atalhos e opções de pesquisa às ações do lead:

• Exibir um atalho para o LinkedIn.

• Exibir um atalho para o WhatsApp.

• Adicionar Pesquisar no Google ao menu Ações.

• Adicionar Pesquisar no LinkedIn ao menu Ações.

• Incluir o cargo do lead ou a primeira coluna de uma lista de prospecção nas pesquisas do LinkedIn.

Clientes e pós-venda

Copie informações entre leads, pastas de clientes e processos de pós-venda:

• Preencha automaticamente um lead com os campos correspondentes de uma pasta de cliente.

• Preencha automaticamente uma pasta de cliente com os campos correspondentes de um lead.

• Use as tags do lead para preencher automaticamente as tags do processo de pós-venda.

E-mails

• Impeça que e-mails sejam anexados automaticamente a leads fechados com o status Ganho, Perdido ou Cancelado.

Aplicativo móvel

• Ative o recurso de leitura de cartões de visita no aplicativo móvel.

Página inicial e navegação

• Remova o link do programa de indicações do menu.

• Ative os atalhos de teclado.

• Gerencie o widget personalizado do Painel.

• Remova o widget de webinars.

Usuários

Oculte os seguintes usuários das listas:

• Usuários desativados.

• Usuários convidados.

Suporte e privacidade

• Escolha se o noCRM envia o ID da sua conta ao coletar estatísticas de uso.

Resultado esperado

As preferências selecionadas se aplicam a todos os usuários da conta e controlam o comportamento dos recursos correspondentes.

Solução de problemas

Uma configuração não apresenta o resultado esperado

Observação: verifique se você alterou a preferência relevante e, em seguida, teste novamente o recurso correspondente ou o método de criação de leads.

O problema persiste

Prática recomendada: ao entrar em contato com o suporte do noCRM, inclua a preferência em questão, o resultado esperado, o resultado obtido e uma captura de tela do problema.

Artigos relacionados

• Configurações pessoais do usuário

• Definir a estrutura padrão dos leads

• Usar atalhos de teclado

• Gerenciar pastas de clientes

• Gerenciar processos pós-venda