Em vendas, os detalhes importam, assim como ter o documento certo, no momento certo e no lugar certo. Seja um orçamento, um contrato, um catálogo de produtos ou qualquer outro arquivo, poder anexar e acessar documentos-chave diretamente da sua ferramenta de vendas economiza tempo e mantém tudo organizado.
No noCRM, você gerencia seus prospects, leads, pastas de clientes e também sua atividade de e-mails. Cada item funciona como um hub para todas as suas interações com um cliente (ou potencial cliente), e você pode anexar arquivos a todos eles.
Você pode anexar arquivos:
Na caixa de comentários de uma lista de prospecção, prospect, lead ou pasta de cliente. Você também pode fixar comentários para destacar os mais importantes.
Diretamente em um lead, para que sua equipe mantenha toda a documentação de uma negociação em um só lugar.
Em um e-mail, quando você se comunica com um prospect ou lead diretamente do noCRM.
Siga estas etapas:
Abra o lead.
No painel lateral direito, clique no botão Adicionar em frente a Anexos.
Carregue o arquivo do seu computador, da sua conta Dropbox ou de uma integração.
A comunicação de vendas eficaz vai além do texto: às vezes, uma imagem realmente vale mais do que mil palavras. Imagens embutidas são visuais inseridos diretamente no corpo do e-mail, em vez de anexos separados. Elas aparecem exatamente no ponto em que você as coloca na mensagem, sendo perfeitas para capturas de tela de produtos, fotos, gráficos, instruções visuais ou banners da sua marca.
Você também pode arrastar e soltar arquivos e imagens diretamente no corpo do e-mail.
O anexo pode estar nos seguintes formatos:
Word
Excel
CSV
Imagem
Para obter mais informações sobre a capacidade de armazenamento, consulte este artigo da Central de Ajuda.
Não. Os anexos não podem ser baixados ou exportados todos de uma vez: para exportar anexos, você precisa baixá-los um a um.
