--- title: "Gerenciar seu processo pós-venda" description: "Acompanhe as tarefas a realizar depois de ganhar um lead, como o faturamento ou a assinatura de um contrato, com o processo pós-venda." url: https://help.nocrm.io/pt-br/articles/115-gerenciar-seu-processo-pos-venda collection: "Gestão de clientes" updated: 2026-11-05 language: pt-br alternates: [en, de, it, es, fr] --- # Gerenciar seu processo pós-venda Acompanhe as tarefas a realizar depois de ganhar um lead, como o faturamento ou a assinatura de um contrato, com o processo pós-venda. O noCRM ajuda você a fechar negócios mais rapidamente e a gerenciar seu [processo de vendas](https://www.nocrm.io/pt/academy/criar-a-configuracao-de-vendas-perfeita) de forma eficiente. Depois de ganhar um lead, muitas vezes começa um projeto que precisa ser acompanhado. O [processo pós-venda](https://www.nocrm.io/academy/difference-upsell-followup) permite gerenciar as tarefas a realizar depois de fechar uma venda, como o faturamento ou a assinatura de um contrato. > **Info:** **Nota**: O processo pós-venda está disponível nas edições Expert e Dream. ## Como criar um processo pós-venda? Um processo pós-venda é um conjunto de tarefas a gerenciar depois que um lead foi ganho, perdido ou cancelado. Quando você muda o status de um lead para ganho: se você ativou essa opção nas configurações do seu perfil, o noCRM pergunta se você precisa criar tarefas de acompanhamento para essa venda. Clique no botão para adicionar tarefas pós-venda. ![The Airbus Madrid # Viajes deal screen shows a “Good job!” prompt; red arrows point to the Won status and Add post-sales tasks button. Visible: Airbus Madrid # Viajes, Won, Propuesta Enviada, $0 100%, Quote / invoice, Good job.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/7c2uux45kczDYIre4g1hPdb9Zs3IvpWnIeLYup4Fqojde9hJnIngj1j64EQ0THCdl2etCy9oolv.png) Depois, preencha o formulário do processo pós-venda: 1. Para usar um modelo, selecione-o no canto superior direito do formulário. 2. Digite o nome do processo e escolha o usuário a quem deseja atribuí-lo. 3. Adicione uma descrição e as tarefas. Você pode adicionar mais tarefas e clicar no ícone de relógio ao lado de uma tarefa para definir um lembrete. 4. Se necessário, adicione tags ao processo. 5. Confirme para adicionar as tarefas ao lead. > **Info:** **Nota**: Para não ver mais essa mensagem, clique no link previsto para isso abaixo dos botões. Você pode selecionar a opção novamente nas configurações do seu perfil. ## Como criar modelos de processo pós-venda? Como o processo depois de uma venda costuma ser o mesmo, os administradores podem criar modelos para que você não precise criar as mesmas tarefas manualmente todas as vezes. Siga estas etapas: 1. Clique no seu avatar no canto superior direito. 2. Vá para **Painel de administração** > **Processo de vendas** > **Processo pós-venda**. 3. Crie um modelo, dê um nome a ele e adicione as tarefas. Para cada tarefa, você pode definir um lembrete padrão, por exemplo um lembrete 1 dia depois da criação do processo pós-venda. ![The Admin panel’s Sales process > Post-sales tasks screen shows task templates, with the sidebar item and Create a template button highlighted. Visible: Admin panel, Sales process, Post-sales tasks, Pipeline steps, Default fields, Predefined tags.](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/R7H725Y4VEtVHZJztr1gtAVtYOh0kmZ3ZqnJa4TEdL9L55oEtHoVHAnDD4TYdA370UMBb3DdOLy.png) > **Success:** **Boa prática**: Crie modelos para os processos que você repete depois de cada venda, para que sua equipe siga sempre as mesmas etapas. ## Como gerenciar seus processos pós-venda? Seus processos pós-venda estão disponíveis na seção **Clientes**. Assim como para os seus leads, o noCRM mostra o número de processos pós-venda com tarefas ativas, incluindo as tarefas que você precisa gerenciar nos processos de outros usuários. Para cada processo pós-venda, a lista mostra o lead, o progresso e o proprietário. Você pode mostrar ou ocultar as tarefas, ordenar a lista, por exemplo pela data da última atualização, e exportá-la. Quando você abre um lead que tem um processo pós-venda, um ícone de foguete aparece à direita com o nome do processo e o número de tarefas concluídas sobre o total. Quando uma tarefa estiver concluída, marque a caixa dela. Você também pode definir um lembrete para uma tarefa e deixá-la em Standby até lá. Você recebe uma notificação no momento certo e, se definir um horário, o lembrete também aparece no seu calendário. ## Como atribuir um processo pós-venda? Você pode atribuir um processo pós-venda inteiro ou tarefas individuais a outros usuários. Para atribuir um processo ao criá-lo, escolha o usuário no formulário. > **Warning:** **Importante**: Quando você atribui um processo pós-venda a um usuário, dá a ele acesso ao lead correspondente. ## Como excluir um processo pós-venda ou uma tarefa? - Para excluir um processo pós-venda inteiro, abra o lead, clique no processo pós-venda e depois no botão vermelho **Excluir** no canto superior direito. - Para excluir uma tarefa, abra o processo pós-venda e clique no ícone de lixeira ao lado da tarefa. Se você não conseguir excluir esses itens, entre em contato com o administrador da sua conta: ele provavelmente não permitiu que você excluísse itens no noCRM. ## Como filtrar os processos pós-venda? No painel de filtros à direita, você pode filtrar os processos pós-venda por: - Status, por exemplo Para Hoje. - Usuário, para filtrar por proprietário. - Etapa, para ver os processos pós-venda vinculados a leads de uma etapa específica do pipeline. - Tags. - Data, para filtrar por período. As tarefas pós-venda não podem ser filtradas. Um processo pós-venda tem o status Para Hoje assim que pelo menos uma das suas tarefas estiver pendente. Por exemplo, se um processo contém uma tarefa concluída, uma tarefa pendente e uma tarefa em Standby, o status dele é Para Hoje: ele aparece quando você filtra por Para Hoje, mas não quando filtra por Standby. Para reutilizar automaticamente as [tags](https://help.nocrm.io/pt-br/articles/22-categorias-tags.md) do lead, selecione **Use tags para preencher previamente as tags do processo pós-venda** em **Painel de administração** > **Gerenciamento da conta** > **Preferências**.