O noCRM ajuda você a fechar negócios mais rapidamente e a gerenciar seu processo de vendas de forma eficiente. Depois de ganhar um lead, muitas vezes começa um projeto que precisa ser acompanhado. O processo pós-venda permite gerenciar as tarefas a realizar depois de fechar uma venda, como o faturamento ou a assinatura de um contrato.
Um processo pós-venda é um conjunto de tarefas a gerenciar depois que um lead foi ganho, perdido ou cancelado.
Quando você muda o status de um lead para ganho: se você ativou essa opção nas configurações do seu perfil, o noCRM pergunta se você precisa criar tarefas de acompanhamento para essa venda. Clique no botão para adicionar tarefas pós-venda.
Depois, preencha o formulário do processo pós-venda:
Para usar um modelo, selecione-o no canto superior direito do formulário.
Digite o nome do processo e escolha o usuário a quem deseja atribuí-lo.
Adicione uma descrição e as tarefas. Você pode adicionar mais tarefas e clicar no ícone de relógio ao lado de uma tarefa para definir um lembrete.
Se necessário, adicione tags ao processo.
Confirme para adicionar as tarefas ao lead.
Como o processo depois de uma venda costuma ser o mesmo, os administradores podem criar modelos para que você não precise criar as mesmas tarefas manualmente todas as vezes. Siga estas etapas:
Clique no seu avatar no canto superior direito.
Vá para Painel de administração > Processo de vendas > Processo pós-venda.
Crie um modelo, dê um nome a ele e adicione as tarefas. Para cada tarefa, você pode definir um lembrete padrão, por exemplo um lembrete 1 dia depois da criação do processo pós-venda.
Seus processos pós-venda estão disponíveis na seção Clientes. Assim como para os seus leads, o noCRM mostra o número de processos pós-venda com tarefas ativas, incluindo as tarefas que você precisa gerenciar nos processos de outros usuários.
Para cada processo pós-venda, a lista mostra o lead, o progresso e o proprietário. Você pode mostrar ou ocultar as tarefas, ordenar a lista, por exemplo pela data da última atualização, e exportá-la.
Quando você abre um lead que tem um processo pós-venda, um ícone de foguete aparece à direita com o nome do processo e o número de tarefas concluídas sobre o total.
Quando uma tarefa estiver concluída, marque a caixa dela. Você também pode definir um lembrete para uma tarefa e deixá-la em Standby até lá. Você recebe uma notificação no momento certo e, se definir um horário, o lembrete também aparece no seu calendário.
Você pode atribuir um processo pós-venda inteiro ou tarefas individuais a outros usuários. Para atribuir um processo ao criá-lo, escolha o usuário no formulário.
Para excluir um processo pós-venda inteiro, abra o lead, clique no processo pós-venda e depois no botão vermelho Excluir no canto superior direito.
Para excluir uma tarefa, abra o processo pós-venda e clique no ícone de lixeira ao lado da tarefa.
Se você não conseguir excluir esses itens, entre em contato com o administrador da sua conta: ele provavelmente não permitiu que você excluísse itens no noCRM.
No painel de filtros à direita, você pode filtrar os processos pós-venda por:
Status, por exemplo Para Hoje.
Usuário, para filtrar por proprietário.
Etapa, para ver os processos pós-venda vinculados a leads de uma etapa específica do pipeline.
Tags.
Data, para filtrar por período.
As tarefas pós-venda não podem ser filtradas.
Um processo pós-venda tem o status Para Hoje assim que pelo menos uma das suas tarefas estiver pendente. Por exemplo, se um processo contém uma tarefa concluída, uma tarefa pendente e uma tarefa em Standby, o status dele é Para Hoje: ele aparece quando você filtra por Para Hoje, mas não quando filtra por Standby.
Para reutilizar automaticamente as tags do lead, selecione Use tags para preencher previamente as tags do processo pós-venda em Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.
