Gerenciar um upsell no noCRM é tão fácil quanto duplicar um lead.
Como gerenciar um upsell duplicando um lead?
Siga estas etapas:
Abra o lead que você deseja duplicar.
Clique no menu Ações e selecione Duplicar Lead.
Crie a Pasta de Cliente: o noCRM pede que você a crie antes de criar o novo lead associado ao mesmo cliente.
O que é uma pasta de cliente?
Uma pasta de cliente agrupa todos os leads que você tem com um mesmo cliente. Ela é ideal para empresas que vendem mais de uma vez ao mesmo cliente e mostra rapidamente em que ponto você está com cada cliente e a importância dele para a sua empresa.
Boa prática: Use tags com suas pastas de cliente para consolidar seu processo de vendas.