Gerenciar suas pastas de cliente

As pastas de cliente agrupam todos os leads que você tem com um mesmo cliente. Elas foram pensadas para empresas que vendem mais de uma vez ao mesmo cliente e mostram rapidamente em que ponto você está com cada cliente e a importância dele para a sua empresa.

Boa prática: Crie uma pasta de cliente somente se você realizar pelo menos duas vendas com o mesmo cliente, para evitar preencher informações desnecessárias.

Como criar uma pasta de cliente?

Você pode criar uma pasta de cliente de duas formas:

• Duplicando um lead existente: o noCRM pede que você crie uma pasta de cliente que conterá todos os leads com esse cliente. Saiba como duplicar um lead.

• Pelo menu Clientes: passe o mouse sobre Clientes na barra superior e clique no botão para criar uma nova pasta de cliente.

As pastas de cliente têm seus próprios campos padrão, que os administradores definem no Painel de administração.

Como adicionar um lead a uma pasta de cliente?

• Para criar um novo lead em uma pasta de cliente, abra a pasta de cliente e clique no botão para criar um novo lead na parte superior da página.

• Para adicionar um lead existente, abra o lead, clique no menu Ações e selecione Associar a uma Pasta de Cliente. Procure a pasta de cliente ou crie uma nova.

Como gerenciar suas pastas de cliente?

A seção Clientes oferece uma visão geral de todas as suas pastas de cliente: o número de leads em cada pasta, seus status, seu valor e seus proprietários.

Você pode filtrar suas pastas de cliente:

• Por status (ativa ou inativa).

• Por tipo de leads (com ou sem leads ativos).

• Por proprietário da pasta de cliente.

• Por tags (com ou sem uma determinada tag).

Ao abrir uma pasta de cliente, você vê todos os leads que gerencia ou gerenciou com esse cliente. À direita, você vê há quanto tempo trabalha com esse cliente e quanto faturou com ele.

Se você perder um cliente, pode desativar a pasta de cliente dele.

Como alterar o proprietário de uma pasta de cliente?

Pode ser necessário reatribuir uma pasta de cliente, por exemplo quando um novo usuário assume clientes existentes ou quando um usuário sai da empresa. Siga estas etapas:

1. Abra a pasta de cliente.

2. À direita, clique no avatar do proprietário da pasta de cliente.

3. Selecione o novo proprietário.

   

Importante: Você não pode reatribuir uma pasta de cliente a outro usuário se os leads dela pertencerem a um usuário diferente e, nas suas configurações de privacidade, cada usuário tiver suas próprias pastas de cliente.

Nota: Não é possível reatribuir várias pastas de cliente de uma só vez. Se precisar, entre em contato conosco pelo chat ou pelo e-mail [email protected].

Como mover um lead para outra pasta de cliente?

Siga estas etapas:

1. Abra o lead.

2. Clique no menu Ações e selecione Remover da pasta do cliente.

3. Clique novamente no menu Ações e selecione Adicionar à pasta de cliente.

4. Procure a pasta de cliente desejada ou crie uma nova.

Como reconquistar um cliente perdido?

Se você perdeu um lead ou um cliente no passado e agora pode reconquistá-lo, duplique o lead. A pasta de cliente passa a conter o lead perdido e o novo.

Como gerenciar a privacidade das pastas de cliente?

Os administradores escolhem se as pastas de cliente são compartilhadas entre todos os usuários ou se cada usuário tem suas próprias pastas de cliente. Siga estas etapas:

1. Clique no seu avatar no canto superior direito.

2. Vá para Painel de administração > Gerenciamento da conta > Privacidade e segurança > Níveis de usuário e privacidade.

3. Configure a opção de compartilhamento das pastas de cliente.

Nota: Compartilhar as pastas de cliente não significa que cada usuário veja tudo. Se apenas os administradores podem ver os leads dos outros, os usuários veem somente os próprios leads nas pastas de cliente compartilhadas.

Para exportar suas pastas de cliente, leia este artigo.