Ao gerenciar seus leads, você precisa tê-los em pipelines para entender onde está no seu processo de vendas, e associar um valor à venda. Você também precisa ter uma ideia de quando vai fechar esse negócio.
Se você usa a edição Expert ou Dream do noCRM, adicione uma data de fechamento estimada aos seus leads para obter uma previsão clara das suas vendas.
Siga estas etapas:
Abra o lead.
Clique no botão data de fechamento, ao lado do botão Valor.
Escolha a data de fechamento estimada.
Você também pode indicar a data de fechamento estimada ao criar um lead.
Como administrador, você pode garantir que todos os leads tenham uma data de fechamento estimada, para obter dados relevantes no seu pipeline e nas suas estatísticas. Siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.
Marque Ao criar um lead, preencha previamente a data de fechamento estimada de acordo com a duração média da conta para fechar leads.
Na vista pipeline, você também pode exibir os seus leads por data de fechamento estimada: escolha a opção "ver por data de fechamento" no lado superior esquerdo.
Você pode escolher ver por semana, mês ou trimestre. 6 seções aparecem:
4 semanas, meses ou trimestres.
2 seções extras para leads sem data de fechamento estimada ou com uma data de fechamento no passado.
Para mudar a data de fechamento estimada de um lead, arraste-o de uma semana, mês ou trimestre para outro.
Depois de definida, a data de fechamento estimada é considerada no relatório Previsões das suas estatísticas. Assim, você tem uma ideia de quanto vai faturar nos próximos meses.
