Cada empresa tem suas próprias etapas de vendas, que o administrador pode definir dentro do noCRM. Mover leads dentro do seu funil de vendas é importante, pois ajuda você a ter uma ideia clara dos seus negócios e prioridades atuais.
Mover um lead de uma etapa para outra é fácil, mas depende da visualização que você está usando.
Dependendo da sua visualização:
Na vista ampliada, as etapas aparecem no lado esquerdo. Clique no nome da etapa e escolha outra etapa no menu suspenso.
Na vista compacta, os leads são exibidos em uma visualização semelhante ao Excel, com várias colunas. Clique no nome da etapa na coluna de etapas e escolha outra etapa.
Na vista pipeline, os leads são exibidos em uma coluna por etapa de vendas. Arraste e solte um lead de uma coluna para outra para alterar a etapa.
Ao navegar pelos seus leads na vista ampliada ou compacta, você pode filtrar os leads por etapa de vendas: clique na etapa que interessa a você, na parte superior da coluna à direita. Para exibir leads de várias etapas, clique em mais de uma etapa.
