Os status são provavelmente o atributo mais importante do noCRM para ajudar a sua equipe a gerenciar o processo de vendas sem problemas.
Este artigo explica os 5 status dos leads, como definir lembretes para as suas próximas ações e como editar as datas de criação e de ganho dos seus leads.
O noCRM tem 5 status:
2 status ativos: Para Hoje e Standby.
3 status fechados: Ganho, Cancelado e Perdido.
Até que um lead seja fechado, ou você tem algo a fazer agora (Para Hoje) ou terá algo a fazer em algum momento (Standby).
Um lead em Standby sempre tem um lembrete para a próxima ação. Quando chega a hora do lembrete, o status do lead volta para Para Hoje e você o encontra na parte superior da seção Para Hoje.
Siga estas etapas:
Abra o lead.
Clique no botão colorido de status do lead, ou use o menu Ações ou um atalho de teclado.
Selecione o novo status.
Se você selecionar Standby, escolha uma data para o lembrete.
Se você especificar um horário para o lembrete, ele será sincronizado com o seu calendário. Se você especificar uma duração, o lembrete mostrará a duração exata, para que você não agende outra chamada no mesmo horário.
O lead permanece em Para Hoje e um contador começa a contar, indicando que você está atrasado no gerenciamento do lead. As ações manuais no lead, como alterar a etapa, adicionar um comentário, enviar um e-mail ou registrar uma atividade, redefinem automaticamente o contador: o lead volta a ser categorizado como Para Hoje, sem a pressão de um contador crescente.
Para desativar essa redefinição automática do contador, siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.
Desmarque Redefinir automaticamente o atraso para 0 dias ao registrar manualmente uma atividade ou alterar a etapa de um lead de tarefa.
Para obter mais detalhes sobre os 3 status de fechamento, leia este artigo da nossa Academia de Vendas. O status Ganho é bastante explícito, mas Cancelado e Perdido não significam a mesma coisa:
Perdido significa que você perdeu para a concorrência.
Cancelado significa que você não atingiu a sua meta por qualquer outro motivo.
Você também pode marcar o lead com o motivo pelo qual não fechou o negócio, graças ao recurso de tags no fechamento.
Quando um lead passa para Ganho, o noCRM comemora a conquista com confete: uma maneira simples, mas poderosa, de motivar a sua equipe. Para ativar ou desativar esse recurso, siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.
Marque ou desmarque Celebrar leads conquistados com confete.
Quando você começa a usar o noCRM, provavelmente precisará importar dados existentes. Para que as suas estatísticas estejam corretas, edite a data de criação dos seus leads, se necessário.
Para editar a data de criação, abra o lead e clique no botão editar ao lado da data de criação.
Você também pode editar a data de Ganho de um lead, desde que o lead tenha sido criado antes da data em que você o ganhou. Siga estas etapas:
Abra o lead.
No histórico do lead, na barra lateral direita, clique no ícone de lápis ao lado da data de Ganho.
Selecione a nova data.
Aqui está um vídeo rápido que mostra como fazer:
