Duplicar um lead existente

Na configuração do seu processo de vendas, planeje como você vai gerenciar upsells, cross-sells e renovações com seus clientes existentes.

Se você tiver uma nova oportunidade com o mesmo cliente, não precisa criar o lead novamente: basta duplicar o lead existente.

Como duplicar um lead?

Siga estas etapas:

1. Abra o lead que você deseja duplicar.

2. Clique no botão Ações.

3. Selecione Duplicar Lead.

   

4. Clique em Criar Pasta de Cliente: o noCRM pede que você crie uma pasta de cliente antes de criar o novo lead para o mesmo cliente.

Nota: Somente as tags e os campos padrão são duplicados. Não é possível duplicar os comentários.

O que é uma pasta de cliente?

A pasta de cliente reúne todos os leads associados ao mesmo cliente. É ideal para empresas que realizam mais de uma venda com o mesmo cliente, e extremamente útil para entender rapidamente qual é a sua relação com cada cliente.

Boa prática: Duplique o lead existente para cada upsell, cross-sell ou renovação: todos os negócios com o mesmo cliente ficam agrupados na mesma pasta de cliente.