Creare opportunità scansionando biglietti da visita

Hai raccolto biglietti da visita a una fiera o a un evento e vuoi contattare queste persone? Creare opportunità è facile come fare una foto.

noCRM riconosce il contenuto del biglietto da visita, compila una nuova opportunità con i dati scansionati e la rende disponibile direttamente nella tua pipeline di vendita. Ci sono due modi per farlo: con l'app mobile, il più semplice, oppure via mail.

Come scansionare un biglietto da visita con l'app mobile?

Segui questi passaggi:

1. Apri l'app mobile di noCRM.

2. Tocca il tasto + in fondo allo schermo.

3. Seleziona Da un biglietto da visita.

4. Fai una foto del biglietto da visita, o selezionala dalla libreria del tuo telefono, e caricala.

Nota: La scansione crea sempre un'opportunità nella tua pipeline: non è possibile creare un prospect in una lista prospect da un biglietto da visita. Se l'opzione non è disponibile, verifica che la scansione dei biglietti da visita sia attivata nelle preferenze del pannello di controllo, nella sezione dell'app mobile.

Come creare un'opportunità inviando un biglietto da visita via mail?

Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Apri il tuo profilo.

3. Vai in Strumenti > Biglietti da visita per trovare l'indirizzo mail di scansione del tuo account, ad esempio [email protected].

4. Invia la foto del biglietto da visita a questo indirizzo.

Come ottenere i migliori risultati?

Buona pratica: Fai la foto del biglietto su sfondo bianco. La foto deve essere di buona qualità ma non ha bisogno di essere di grandi dimensioni: circa 500 KB è perfetto per ottenere un buon risultato senza aspettare troppo tempo.

Guarda il tutorial:

Quanti biglietti da visita puoi scansionare?

Le scansioni di biglietti da visita sono limitate a:

• 5 per utente durante il periodo di prova gratuita.

• 150 per utente al mese quando passi a un piano a pagamento.

Durante il periodo di prova gratuita, per consultare quante scansioni ti rimangono, apri l'app mobile di noCRM, tocca il tasto + e poi Da un biglietto da visita.

Come ottenere più scansioni di biglietti da visita?

Se hai bisogno di più scansioni di biglietti da visita, puoi:

• Passare subito a un piano a pagamento, senza aspettare la scadenza della prova gratuita, nella sezione Inserire un metodo di pagamento del tuo account.

• Passare a un abbonamento annuo per ottenere subito le scansioni dei 12 mesi. Puoi farlo sempre nella sezione Inserire un metodo di pagamento, cliccando sul link Risparmia tot€ all'anno.

• Chiedere agli altri utenti di scansionare i biglietti da visita per te se hanno ancora delle scansioni disponibili.