Le liste prospect si usano per la prospezione a freddo o per importare contatti. Ogni riga corrisponde a un prospect non ancora qualificato. Puoi creare e modificare una lista prospect direttamente all'interno del tuo account noCRM, nella sezione Prospect, per gestire la prima fase del tuo processo di vendita.
Una volta che un contatto genera un'opportunità, trasformalo in opportunità commerciale per spostarlo attraverso le fasi del processo di vendita predefinito da te.
Segui questi passaggi:
Apri la tua lista nella sezione Prospect.
Clicca sul tasto + all'inizio della riga del prospect.
La nuova opportunità viene creata nella tua pipeline. La riga della lista prospect viene quindi bloccata: si può modificare solo l'opportunità, e le modifiche non vengono riportate sulla riga. Per ottenere un database aggiornato, esporta le tue opportunità.
Quando un'opportunità viene vinta, passa nella scheda Clienti e non appare più nella pipeline né nell'elenco delle opportunità.
Se crei un'opportunità per errore e vuoi farla tornare come prospect, basta eliminare l'opportunità: non perderai nessun dato e la riga tornerà attiva nella lista prospect.
Una procedura guidata di configurazione ti aiuta a importare correttamente il tuo foglio di calcolo. Guarda il tutorial (a partire da 2:27):
