Con i preventivi e le fatture, puoi semplificare il processo di vendita, generare preventivi professionali e fatturare ai tuoi clienti direttamente in noCRM.
Un amministratore configura la funzionalità una sola volta nel Pannello di controllo. Il tuo team può poi creare preventivi e fatture direttamente dalle opportunità.
Cosa trovi in questa sezione?
Questa sezione ti guida nella configurazione e nell'utilizzo dei preventivi e delle fatture:
Attivare i preventivi e le fatture, scegliere come possono essere modificati e definire la loro numerazione.
Aggiungere il logo e le informazioni predefinite, e scegliere il tema e i colori dei tuoi documenti.
Creare preventivi, convertirli in fatture e inviarli ai tuoi clienti.
Aggiornare automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità in base ai preventivi e alle fatture.
