Modificare la descrizione dell'opportunità
Durante la gestione del processo di vendita, potresti aver bisogno di modificare le informazioni nell'opportunità.
Per modificare le tue opportunità commerciali puoi usare sia il menù Azioni in cima a destra dell'opportunità, sia il tasto Modificare che compare quando passi il mouse sopra la descrizione dell'opportunità, oppure facendo semplicemente doppio clic sulla descrizione.
Modificare la data di creazione e di chiusura dell'opportunità
È possibile modificare le date di creazione e di chiusura delle opportunità se l'amministratore dell'account ti consente di farlo.
Data di creazione
Per la data di creazione, puoi farlo opportunità per opportunità o "massivamente".
Ecco un breve video su come procedere:
▶ https://www.loom.com/share/b6a9e09284394af89eb3d272aca196e4
Data di chiusura
Invece la data di chiusura dell'opportunità deve essere modificata opportunità per opportunità.
Ecco un breve video su come procedere con le opportunità Acquisite:
▶ https://www.loom.com/share/76f1da01f2534b2492f27c7adfd35d04
Quando modifichi la data di chiusura dell'opportunità, assicurati di modificare la data di creazione prima, se la data di chiusura precede la data di creazione corrente impostata nell'opportunità.