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title: "Anagrafica dell'opportunità"
description: "Predefinisci l'anagrafica delle opportunità in base alle informazioni che vuoi raccogliere."
url: https://help.nocrm.io/it/articles/69-anagrafica-dell-opportunita
collection: "Processo di Vendita"
updated: 2026-10-28
language: it
alternates: [en, de, pt-br, es, fr]
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# Anagrafica dell'opportunità

Predefinisci l'anagrafica delle opportunità in base alle informazioni che vuoi raccogliere.

Per evitare di ritrovarsi con un'anagrafica diversa per ogni opportunità, ti proponiamo di **predefinire un'anagrafica con dei campi comuni per inserire le informazioni che ti servono**.

**È anche importante definire il tipo di campo per ottimizzare la scansione dei biglietti da visita, l'integrazione di altri software e poter chiamare con un click i prospect e i lead usando** [**il tasto click-to-call**](https://help.nocrm.io/it/articles/71-clic-e-chiama.md) **o** [**il QR code**](https://help.nocrm.io/it/articles/70-qr-code-da-scansionare-per-chiamare.md)**.**

## Predefinire l'anagrafica

1.  Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
    
2.  Vai nel _Pannello di controllo_ > _Anagrafica_.
    

**Risultato atteso:** I campi predefiniti sono configurati, ognuno con il proprio tipo di campo.

> **Success:** **Buona pratica**: Non creare un campo per il nome dell'azienda (se sei B2B, o l'interro nome del cliente se sei B2C). Fai in modo di inserirlo come titolo dell'opportunità.

Per integrare noCRM con altre app (integrazioni solo disponibili con le edizioni Expert e Dream) puoi anche utilizzare i campi Custom1, Custom2, Custom3... Puoi utilizzarli una sola volta ognuno. Ti servono a dare un tipo di campo ad un campo dell'anagrafica per cui non trovi nessuna corrispondenza nel menù a discesa. Scegliere un tipo di campo è necessario per integrare noCRM con altre app.

Quando crei un campo, devi scegliere il tipo di campo (numero di telefono, email, indirizzo...) corrispondente.

> **Warning:** **Importante**: I campi dell'opportunità non possono essere utilizzati come filtri. [Usa piuttosto le categorie ed etichette](https://help.nocrm.io/it/articles/22-segmentare-le-opportunita.md) per raccogliere [i dati che ti servono a filtrare](https://help.nocrm.io/it/articles/79-filtri.md) e analizzare le opportunità nelle statistiche.

## Generare i campi predefiniti mancanti

1.  Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
    
2.  Nel _Pannello di controllo_ > _Preferenze_ puoi scegliere di aggiungere automaticamente tutti i campi predefiniti da te quando un'opportunità viene creata tramite mail o scansionando un biglietto da visita in modo tale che il [processo di vendita possa essere gestito senza intoppi](https://www.nocrm.io/it/academy/come-impostare-un-processo-di-vendita-coerente).
    

Inoltre, **se hai già creato opportunità che non contengono tutti i campi predefiniti che vuoi (magari perché hai creato nuovi campi dopo), puoi aggiungere i campi con un solo clic**:

## Gestire più contatti per la stessa opportunità

Se hai [più contatti per la stessa opportunità](https://help.nocrm.io/it/articles/124-piu-processi-di-vendita.md), devi inserirli tutti nella stessa opportunità. Non fare l'errore di creare un'opportunità per contatto. L'opportunità in noCRM rappresenta la trattativa/il contratto che stai gestendo con un cliente esistente o potenziale.

> **Info:** **Nota**: In noCRM non gestisci contatti, gestisci opportunità commerciali/di vendita.

Nel caso in cui gestisci più contatti per la stessa opportunità, i campi dell'opportunità possono essere creati in questo modo:

-   Contatto principale: Mario Rossi
    
-   Indirizzo mail principale: [mario.rossi@esempio.it](mailto:mario.rossi@esempio.it)
    
-   Contatto secondario: Andrea Rossi
    
-   Indirizzo mail secondario: [andrea.rossi@esempio.it](mailto:andrea.rossi@esempio.it)