Tenere traccia delle interazioni con i lead è fondamentale per un processo di vendita ben strutturato. La soluzione migliore è associare le informazioni all'opportunità giusta in noCRM, in modo da non dover passare continuamente da un sistema all'altro.
Se non utilizzi l'integrazione mail completa, disponibile nel piano Dream, usa la funzionalità Ccn: aggiungi il tuo indirizzo personale noCRM (che termina con @bcc.nocrm.io) in Ccn ogni volta che invii una mail a un'opportunità, e la mail viene allegata automaticamente in commento dell'opportunità.
Trovi il tuo indirizzo in Mail Ccn in attesa, nella tua casella di posta (icona della busta nella barra in alto), insieme alle mail in Ccn non ancora associate alle opportunità.
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità e clicca sull'indirizzo mail del contatto o sull'icona della busta in alto a destra.
Si apre il tuo fornitore di posta elettronica (ad esempio Gmail o Outlook) con il tuo indirizzo personalizzato nel campo Ccn.
Invia la mail dall'indirizzo corrispondente al tuo utente in noCRM.
Ricarica la pagina: la mail appare in commento dell'opportunità.
Se invii mail da altri indirizzi o alias, dichiarali prima: consulta la sezione sulla whitelist qui sotto.
Se la mail non viene allegata all'opportunità, controlla Mail Ccn in attesa: il sistema potrebbe non essere riuscito a determinare a quale opportunità allegarla.
Quando aggiungi in Ccn il tuo indirizzo noCRM (che termina con @bcc.nocrm.io), vengono accettate solo le mail inviate con l'indirizzo che utilizzi per accedere a noCRM. Se utilizzi anche altri indirizzi mail, aggiungili alla whitelist in modo che noCRM possa accettare le mail in arrivo e associarle correttamente alle tue opportunità.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai in Impostazioni > Email in Ccn.
Nella sezione Whitelist per le mail, clicca su Aggiungere una mail e inserisci l'indirizzo.
Le mail possono restare in Mail Ccn in attesa per diversi motivi. In questi casi, allegale manualmente all'opportunità giusta.
Nelle preferenze dell'account, quando "Tutto è condiviso", un'opzione ti consente di allegare mail alle opportunità che non corrispondono al mittente della mail. Se questa opzione non è selezionata, la mail deve essere allegata manualmente.
Le preferenze dell'account includono anche un'opzione per non allegare mail alle opportunità chiuse (Acquisite, Perse, Cancellate).
Più opportunità hanno le stesse informazioni di contatto: il sistema non sa a quale opportunità (chiusa o aperta) associare la mail. Associala manualmente a quella corretta.
La riservatezza dell'account è impostata su "Solo gli amministratori possono vedere tutto" e invii la mail a un'opportunità appartenente a un altro utente: la mail resta in attesa e deve essere assegnata manualmente.
Se invii una campagna di email marketing alle tue opportunità e vuoi tracciarla in noCRM, aggiungi in Ccn della campagna l'indirizzo [email protected]. Il titolo della campagna comparirà in commento delle opportunità, con data e orario dell'invio.
