Creare e gestire i modelli d'email

Scrivere la stessa email più e più volte fa perdere tempo. I modelli d'email permettono a tutto il tuo team di usare le stesse formulazioni, lo stesso tono e gli stessi follow-up in ogni fase del tuo processo commerciale.

Gli amministratori possono creare modelli condivisi per tutti gli utenti, e ogni utente può creare i propri modelli personali se un amministratore lo autorizza.

Importante: I modelli d'email funzionano solo per gli utenti che hanno collegato la propria casella email a noCRM.

Come creare modelli d'email condivisi?

Solo gli amministratori possono creare modelli d'email condivisi. Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Processo di vendita > Modelli d'email.

3. Crea un nuovo modello e compila i suoi campi: nome del modello, cartella, oggetto, Cc, Ccn, contenuto dell'email e allegati.

4. Salva il modello. È disponibile per tutti gli utenti.

   

Come creare modelli d'email personali?

Gli utenti possono creare i propri modelli d'email solo se un amministratore lo autorizza. Per autorizzarlo, come amministratore:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Processo di vendita > Modelli d'email.

3. Apri le impostazioni correlate della pagina.

4. Seleziona Permettere agli utenti di creare modelli di email.

Ogni utente può poi creare i propri modelli: clicca sul tuo avatar, apri il tuo profilo e vai nelle impostazioni email, poi nei modelli d'email.

Un amministratore può anche creare un modello per un utente specifico: nella pagina Modelli d'email, apri il menu a discesa Modelli d'email condivisi, seleziona l'utente e crea un nuovo modello per lui.

Nota: Gli allegati sono limitati a 10 MB e 5 file per modello. Non è possibile cambiare il font del corpo dell'email.

Come personalizzare i tuoi modelli con le variabili?

Puoi aggiungere variabili ai modelli condivisi e personali. Le variabili garantiscono che le tue email contengano sempre le informazioni necessarie, come il nome del cliente, la firma del commerciale o il link a un calendario.

Quando modifichi un modello, inserisci le variabili tra le variabili dell'opportunità, i campi predefiniti disponibili e le variabili dell'utente.

Buona pratica: Rendi i tuoi modelli il più completi possibile, con le variabili, così il tuo team potrà inviarli senza riscriverli.

Come organizzare i tuoi modelli in cartelle?

Per organizzare i tuoi modelli d'email, crea delle cartelle. Ad esempio, una cartella per le email di prospecting e un'altra per le email di gestione delle opportunità.

Crea le cartelle, poi trascina e rilascia al loro interno i modelli corrispondenti.

Come analizzare la performance dei tuoi modelli?

Una volta che inizi a usare i tuoi modelli, puoi analizzarne la performance. Per sapere come, leggi questo articolo.

Come spostare i modelli personali nei modelli condivisi?

Come amministratore, puoi condividere i modelli personali più efficaci con tutto il tuo team commerciale. Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Processo di vendita > Modelli d'email.

3. Nel menu a discesa Modelli d'email condivisi, seleziona l'utente di cui vuoi condividere i modelli.

• Per condividere tutti i modelli dell'utente, clicca su Condividere tutti i modelli. Anche le sue cartelle vengono condivise.

• Per condividere solo uno o alcuni modelli, clicca sul menu a discesa Azioni a destra del modello e seleziona Condividere.

Nota: Se nei modelli condivisi esiste già una cartella con lo stesso nome, le due cartelle vengono unite.