Il report sulla performance delle opportunità ti permette di capire la situazione attuale delle opportunità create in passato e di verificare se alcune sono ancora in sospeso. Puoi anche analizzare quante sono state acquisite o cancellate, in modo da poter prendere le misure giuste per migliorare le performance della rete vendita quando necessario.
Vedi anche il fatturato generato dalle opportunità create in una data o in un mese specifico.
Segui questi passaggi:
Clicca sul menu ... nella barra superiore.
Clicca su Statistiche.
Nella parte dedicata all'analisi della pipeline, clicca sul report di performance delle opportunità.
Puoi regolare il report con le seguenti opzioni:
Seleziona un intervallo di date e conferma, oppure scegli un periodo predefinito come la settimana scorsa, questo mese o l'anno scorso.
Usa i filtri per affinare i dati.
Raggruppa i dati per data o per categoria.
Cambia la scala del grafico: settimana, giorno o mese.
Attiva l'opzione che esclude le opportunità ancora attive dalle percentuali di opportunità chiuse.
Nella parte superiore, il report mostra il numero di opportunità create e di opportunità non ancora chiuse.
Il grafico delle opportunità create per data mostra, per ogni periodo, il numero di opportunità create e quante sono ora acquisite, ancora attive o perse o cancellate. Un aiuto integrato nel report spiega come leggere il grafico.
La tabella dettaglia, per ogni periodo, le nuove opportunità, quelle ora acquisite, perse, cancellate, ancora attive e ancora non assegnate, oltre all'importo totale e all'importo acquisito.
