Cosa sono le proprietà delle opportunità?

Ogni opportunità in noCRM ha delle proprietà che ti aiutano a seguirne l'avanzamento e a organizzare il tuo processo di vendita: il suo stato, il suo step di vendita, il suo importo e la sua probabilità, la sua data di scadenza e altro ancora.

Questa sezione ti spiega come utilizzare ciascuna di queste proprietà.

Quali proprietà delle opportunità puoi utilizzare?

In questa sezione, imparerai a:

• Gestire lo stato delle tue opportunità e impostare dei promemoria per le prossime azioni.

• Spostare le tue opportunità da uno step di vendita a un altro.

• Impostare l'importo e la probabilità di un'opportunità.

• Aggiungere una data di scadenza a un'opportunità.

• Aggiungere campi quantità e percentuale alle tue opportunità.

• Evidenziare le opportunità importanti con la stella.

• Allegare file alle tue opportunità e alle tue mail.

• Eliminare una o più opportunità.

Buona pratica: Tieni aggiornati lo stato, l'importo e la data di scadenza delle tue opportunità: la pipeline, le statistiche e le previsioni rifletteranno così la tua attività reale.

Nota: Puoi eliminare un'opportunità dal suo menù Azioni, o più opportunità alla volta con le azioni massive. Se non vedi l'opzione per eliminare, contatta l'amministratore del tuo account.