Il report sulle opportunità attive fornisce approfondimenti in tempo reale sulle trattative attualmente attive nella pipeline di vendita. Ti aiuta a tenere traccia delle opportunità attualmente in modalità Da fare e In attesa, fornendo informazioni concrete sul business in corso.
Segui questi passaggi:
Clicca sul menu ... nella barra superiore.
Clicca su Statistiche.
Clicca su Opportunità attive.
Il report mostra il dettaglio del numero di opportunità in modalità Da fare e In attesa e l'importo corrispondente:
Un grafico delle opportunità attive per utente, che puoi visualizzare per numero di opportunità o per importo.
Una tabella con, per ogni utente, le opportunità attive, Da fare e In attesa, l'importo e l'importo ponderato. Puoi nascondere le righe vuote e stampare il report con l'icona di stampa.
Per esplorare ulteriormente, puoi applicare diversi tipi di filtri: team, utente, pipeline, etichetta oppure opportunità senza etichetta.
Quando un amministratore accede alla sezione Statistiche, nella parte superiore viene mostrata una panoramica delle statistiche chiave:
Il numero di opportunità attualmente attive (Da fare e In attesa) e l'importo totale (non ponderato).
Il numero di opportunità acquisite (cioè le vendite) e l'importo corrispondente del mese in corso, in confronto a quello del mese precedente.
