---
title: "Automatizzare l'aggiornamento delle opportunità con preventivi e fatture"
description: "Scegli come i preventivi e le fatture aggiornano automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità."
url: https://help.nocrm.io/it/articles/44-automatizzare-l-aggiornamento-delle-opportunita-con-preventivi-e-fatture
collection: "Preventivi e Fatture"
updated: 2026-11-05
language: it
alternates: [en, pt-br, es, de, fr]
---

# Automatizzare l'aggiornamento delle opportunità con preventivi e fatture

Scegli come i preventivi e le fatture aggiornano automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità.

Le automazioni dei preventivi e delle fatture semplificano il processo di vendita: noCRM monitora l'avanzamento dei preventivi e delle fatture e aggiorna automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità. Scegli le automazioni più adatte alle tue esigenze.

## Come configurare le automazioni dei preventivi e delle fatture?

Segui questi passaggi:

1.  Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
    
2.  Vai su **Pannello di controllo** > **Processo di vendita** e apri la pagina delle automazioni dei preventivi e delle fatture.
    
3.  Seleziona le automazioni che vuoi utilizzare.
    

> **Info:** **Nota**: Puoi modificare le tue preferenze di automazione in qualsiasi momento in base ai tuoi obiettivi di vendita.

## Quali automazioni aggiornano l'importo dell'opportunità?

Tieni l'importo delle opportunità accurato e aggiornato:

-   **Bozza di preventivo pubblicata**: quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo dell'opportunità (tasse escluse) viene modificato automaticamente.
    
-   **Fattura pagata**: al momento del pagamento di una bozza di fattura, l'importo dell'opportunità riflette il totale, garantendo un monitoraggio accurato.
    

## Quali automazioni modificano lo stato dell'opportunità?

Rimani informato su ogni opportunità con aggiornamenti dello stato attivati da eventi chiave dei preventivi e delle fatture:

-   **Preventivo accettato**: imposta lo stato dell'opportunità su Acquisita quando un preventivo viene accettato.
    
-   **Preventivo rifiutato**: imposta lo stato dell'opportunità su Persa quando un preventivo viene rifiutato.
    
-   **Fattura pagata**: contrassegna l'opportunità come Acquisita e imposta la probabilità al 100%.
    
-   **Fattura non pagata**: se una fattura rimane non pagata, imposta lo stato dell'opportunità su Persa.
    

> **Success:** **Buona pratica**: Aggiorna regolarmente lo stato dei preventivi e delle fatture (accettato, rifiutato, pagata, non pagata) affinché queste automazioni mantengano aggiornate le tue opportunità.