Automatizzare l'aggiornamento delle opportunità con preventivi e fatture

Le automazioni dei preventivi e delle fatture semplificano il processo di vendita: noCRM monitora l'avanzamento dei preventivi e delle fatture e aggiorna automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità. Scegli le automazioni più adatte alle tue esigenze.

Come configurare le automazioni dei preventivi e delle fatture?

Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai su Pannello di controllo > Processo di vendita e apri la pagina delle automazioni dei preventivi e delle fatture.

3. Seleziona le automazioni che vuoi utilizzare.

Nota: Puoi modificare le tue preferenze di automazione in qualsiasi momento in base ai tuoi obiettivi di vendita.

Quali automazioni aggiornano l'importo dell'opportunità?

Tieni l'importo delle opportunità accurato e aggiornato:

• Bozza di preventivo pubblicata: quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo dell'opportunità (tasse escluse) viene modificato automaticamente.

• Fattura pagata: al momento del pagamento di una bozza di fattura, l'importo dell'opportunità riflette il totale, garantendo un monitoraggio accurato.

Quali automazioni modificano lo stato dell'opportunità?

Rimani informato su ogni opportunità con aggiornamenti dello stato attivati da eventi chiave dei preventivi e delle fatture:

• Preventivo accettato: imposta lo stato dell'opportunità su Acquisita quando un preventivo viene accettato.

• Preventivo rifiutato: imposta lo stato dell'opportunità su Persa quando un preventivo viene rifiutato.

• Fattura pagata: contrassegna l'opportunità come Acquisita e imposta la probabilità al 100%.

• Fattura non pagata: se una fattura rimane non pagata, imposta lo stato dell'opportunità su Persa.

Buona pratica: Aggiorna regolarmente lo stato dei preventivi e delle fatture (accettato, rifiutato, pagata, non pagata) affinché queste automazioni mantengano aggiornate le tue opportunità.