--- title: "Creare e inviare preventivi e fatture" description: "Crea preventivi, convertili in fatture, fatture di deposito o note di credito, e inviali ai tuoi clienti da noCRM." url: https://help.nocrm.io/it/articles/43-creare-e-inviare-preventivi-e-fatture collection: "Preventivi e Fatture" updated: 2026-11-05 language: it alternates: [en, pt-br, fr, de, es] --- # Creare e inviare preventivi e fatture Crea preventivi, convertili in fatture, fatture di deposito o note di credito, e inviali ai tuoi clienti da noCRM. Con la funzionalità di preventivazione e di fatturazione di noCRM, puoi semplificare il processo di fatturazione e mantenere una registrazione chiara delle interazioni con i clienti. Questo articolo ti guida nella creazione di preventivi, nella loro conversione in fatture e nell'utilizzo dei vari tipi di fattura per soddisfare le tue esigenze aziendali. Prima di iniziare a creare preventivi e fatture in noCRM, un amministratore dell'account deve [configurare questa funzionalità dal Pannello di controllo](https://help.nocrm.io/it/articles/37-creare-un-modello-di-preventivo-e-di-fattura.md) per allinearla ai requisiti e all'immagine del marchio della tua azienda. ## Quali tipi di fattura puoi creare? noCRM offre diversi tipi di fattura per supportare vari scenari di fatturazione: - **Fattura standard**: una fattura normale per servizi o prodotti completati. - **Fattura di deposito**: richiedi un pagamento anticipato prima del completamento del progetto. Puoi specificare il deposito come importo fisso o percentuale del totale. - **Fattura finale**: un riepilogo completo di tutti i pagamenti effettuati, inclusi i depositi. Mostra il totale meno i depositi fatturati in precedenza. - **Nota di credito**: utilizzata per modificare una fattura emessa per motivi quali annullamenti, resi o correzioni di fatturazione. Le note di credito vengono visualizzate come importi negativi. > **Success:** **Buona pratica**: Scegli il tipo di fattura appropriato in base all'accordo di fatturazione del tuo cliente. Le fatture di deposito e finali sono ideali per progetti con più fasi di pagamento, mentre le note di credito aiutano a mantenere una registrazione accurata delle modifiche. ## Come creare un preventivo? Un preventivo delinea i costi stimati per i tuoi prodotti o servizi, offrendo ai clienti una visione chiara delle spese previste. Segui questi passaggi: 1. Vai all'opportunità per la quale vuoi creare un preventivo. 2. Seleziona **Preventivo** dalla parte superiore della scheda dell'opportunità. 3. Inserisci i dettagli di ogni articolo. 4. Visualizza in anteprima il preventivo e, una volta soddisfatto, clicca su **Vedere** per finalizzarlo. Per ogni articolo, puoi inserire: - **Descrizione articolo**: una descrizione chiara di ogni articolo o servizio. - **Quantità e prezzo unitario**: quantità e prezzi per calcoli accurati. - Uno sconto (facoltativo): una percentuale per ottenere il prezzo scontato. - **Tassa (facoltativo)**: una percentuale di tassazione, se applicabile. ## Come creare una fattura da un preventivo? Una volta che il cliente esistente o potenziale accetta il preventivo, puoi facilmente creare una fattura tramite il preventivo. Segui questi passaggi: 1. Apri il preventivo accettato. 2. Clicca su **Azioni** > **Creare una fattura**. I dettagli del preventivo vengono trasferiti automaticamente ad una nuova fattura. 3. Verifica i dettagli della fattura, inclusi importi, tasse e termini di pagamento. 4. Salva la fattura modificandone lo stato in **Pagamento in sospeso** e inviala al tuo cliente. > **Warning:** **Importante**: Controlla attentamente i dettagli di fatturazione prima di convertire il preventivo in fattura: diventerà il documento di fatturazione ufficiale per il cliente. ## Come creare una fattura di deposito? Una fattura di deposito richiede un pagamento anticipato al cliente. È comunemente utilizzata per progetti che richiedono fondi iniziali prima di iniziare o raggiungere il completamento, e ti aiuta a stabilire un piano di pagamento chiaro. Segui questi passaggi: 1. Vai all'opportunità per la quale vuoi richiedere un deposito. 2. Seleziona il preventivo approvato a destra della scheda dell'opportunità. 3. Apri il preventivo, clicca su **Azioni** e crea una fattura di deposito. 4. Inserisci l'importo del deposito, come importo fisso o come percentuale del costo totale del progetto. 5. Aggiungi una descrizione chiara di cosa copre il deposito, per aiutare il cliente a comprenderne lo scopo. Una volta creata, puoi gestire la fattura di deposito come qualsiasi altra fattura, aggiornandone lo stato man mano che i pagamenti vengono ricevuti. Il deposito viene contabilizzato automaticamente nella fattura finale. > **Info:** **Nota**: Puoi creare diverse fatture di deposito, sempre dal preventivo iniziale. ## Come emettere la fattura finale? Una volta completati tutti i servizi e ricevuti tutti i depositi necessari, sei pronto per emettere la fattura finale. Questa tiene automaticamente conto di tutti i depositi precedenti, dando al cliente un quadro chiaro dell'importo totale dovuto. Segui questi passaggi: 1. Apri l'opportunità in cui il progetto è stato originariamente gestito. 2. Dalla fattura, seleziona **Crea fattura finale**. 3. Rivedi le detrazioni di deposito: le fatture di deposito già emesse vengono applicate automaticamente come voci di riga sulla fattura finale. 4. Rivedi eventuali addebiti aggiuntivi o rettifiche finali prima di salvare. 5. Seleziona **Pagamento in sospeso** per rendere ufficiale la fattura finale, poi inviala al tuo cliente per il pagamento. > **Info:** **Nota**: La fattura finale mostra l'importo totale del contratto, elenca tutti i pagamenti di deposito ricevuti e visualizza il saldo rimanente dovuto. Così i clienti hanno una chiara registrazione di tutte le transazioni relative al progetto. ## Come rettificare una fattura con una nota di credito? Le note di credito consentono di apportare modifiche alle fatture per rimborsi parziali, resi o altre correzioni. Segui questi passaggi: 1. Apri la fattura che devi modificare. 2. Clicca su **Crea nota di accredito**. 3. Specifica l'importo da accreditare e conferma. 4. Visualizza la nota di credito per salvarla. Viene applicata alla fattura e il saldo viene aggiornato. Emetti note di credito solo quando necessario, per mantenere i registri contabili chiari e accurati. ## Come inviare un preventivo o una fattura al tuo cliente? Quando un preventivo o una fattura sono pronti per essere inviati dall'opportunità, hai 2 opzioni: - Scarica il preventivo o la fattura come PDF e invia il documento in allegato ad una mail. - Scrivi la mail dalla scheda **E-mail** dell'opportunità, clicca su **Allegati** e scegli il preventivo o la fattura che vuoi condividere come link. ## Cosa significano gli stati delle fatture? Lo stato delle fatture ti aiuta a monitorare l'avanzamento dei pagamenti e ad aggiornare lo stato delle opportunità. Il tuo lead non vede lo stato. Ecco come funzionano gli stati: - **Bozza**: la fattura è ancora in fase di preparazione e può essere modificata. - **Pagamento in sospeso**: una volta finalizzata, imposta la fattura come pagamento in sospeso per contrassegnarla come ufficialmente inviata. - **Pagata**: contrassegna la fattura come pagata una volta che il cliente completa il pagamento. - **Non pagata**: se il cliente non paga entro la scadenza stabilita, contrassegna la fattura come non pagata. > **Success:** **Buona pratica**: Aggiorna regolarmente lo stato delle fatture per mantenere registrazioni accurate e usa le automazioni dei preventivi e delle fatture di noCRM per modificare lo stato delle opportunità in base allo stato delle fatture (ad esempio, impostando un'opportunità su Acquisita quando una fattura è contrassegnata come pagata). ## Come impostare scadenze e termini di pagamento? Scadenze e termini di pagamento chiari aiutano a definire le aspettative del cliente e semplificano il processo di fatturazione: - **Scadenze di pagamento predefinite**: nel **Pannello di controllo**, nella pagina del logo e delle informazioni predefinite dei preventivi e delle fatture, in **Termini delle fatture**, imposta una scadenza di pagamento predefinita (ad esempio, 10 giorni). - **Termini personalizzati**: puoi inserire termini personalizzati per singole fatture, come istruzioni di pagamento specifiche o penali per ritardo. > **Success:** **Buona pratica**: Definisci termini di pagamento chiari e concisi su ogni fattura per ridurre al minimo i malintesi e migliorare le tempistiche di pagamento.