Imposta l'aspetto visivo e i dettagli predefiniti dei tuoi preventivi e delle tue fatture per garantire la coerenza con il marchio della tua azienda e semplificare la creazione dei documenti.
Queste impostazioni si trovano nel Pannello di controllo, nelle pagine dei preventivi e delle fatture dedicate al logo e alle informazioni predefinite, e al tema e ai colori.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai su Pannello di controllo > Processo di vendita e apri la pagina del logo e delle informazioni predefinite dei preventivi e delle fatture.
Inserisci le informazioni che devono comparire come impostazione predefinita su tutti i preventivi e su tutte le fatture.
Puoi definire le seguenti informazioni:
Logo aziendale: inserisci o sostituisci il logo che compare sui tuoi documenti. Questa è attualmente l'unica immagine che può essere personalizzata.
Nome e indirizzo aziendale: inserisci il nome e l'indirizzo della tua azienda da far comparire come impostazione predefinita su tutti i documenti.
Informazioni legali: usa questo campo per tutti i dettagli legali che devono comparire sui tuoi documenti, come il numero di partita IVA.
Valuta predefinita: scegli la valuta con cui lavori per i tuoi preventivi e per le tue fatture. La valuta può essere modificata per un documento specifico in un'opportunità specifica. Ad esempio, puoi impostare l'euro come valuta predefinita, ma poi emettere una fattura in CHF se un cliente si trova in Svizzera.
Colonne: aggiungi una colonna tassa e una colonna quantità ai tuoi documenti. Entrambe possono essere adattate per ogni documento, se necessario.
Valori fiscali predefiniti: definisci le percentuali di tassazione per selezionarle facilmente. La prima percentuale è quella predefinita.
Piè di pagina: aggiungi un piè di pagina che comparirà su tutte le pagine dei tuoi documenti (ad esempio, lo slogan aziendale o i termini legali).
Termini delle fatture: imposta i termini predefiniti delle tue fatture, come la scadenza di pagamento predefinita.
Validità dei preventivi: definisci per quanto tempo un preventivo resta valido (ad esempio, 30 giorni). Il periodo di validità inizia quando lo stato del preventivo passa da bozza a in sospeso.
Termini dei preventivi: imposta i termini predefiniti dei tuoi preventivi.
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Vai su Pannello di controllo > Processo di vendita e apri la pagina del tema e dei colori dei preventivi e delle fatture.
Scegli il modello che si adatta meglio all'identità della tua azienda.
Scegli il colore principale che corrisponde al tuo marchio. Viene applicato ad elementi specifici in tutti i tuoi documenti.
Sono disponibili i seguenti temi:
Di default: tema classico.
Centrato: tema centrato per un aspetto pulito ed equilibrato.
Libro: tema strutturato e professionale incentrato sulla leggibilità.
Pannello laterale sinistro: tema moderno con pannello laterale a sinistra.
Sebbene non sia possibile importare un elenco di prodotti o servizi, noCRM ricorda il testo inserito in precedenza (come le descrizioni dei prodotti) per riutilizzarlo, risparmiandoti tempo quando crei nuovi preventivi e nuove fatture.
