Con l'app mobile di noCRM potrai lavorare ovunque ti trovi e in qualsiasi momento!
Qualifica i prospect, crea nuove opportunità commerciali, gestisci quelle esistenti e collabora con i colleghi mentre sei fuori sede.
L'app mobile di noCRM è disponibile su App Store e Google Play.
Puoi trovarla cercando noCRM o usando i QR code qui sotto.
App Store | Google Play Store |
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Una volta scaricata l'app mobile sul tuo smartphone o sul tuo tablet, accedi al tuo account.
Ricorda che per configurare il tuo account devi accedere dal tuo computer, poiché non tutte le funzionalità sono disponibili nella versione mobile. Ulteriori informazioni su come configurare il tuo account qui.
Se non disponi di un account noCRM.io, crea un nuovo account seguendo i passaggi seguenti.
Se devi creare un nuovo account, compila il modulo e segui le istruzioni.
Una volta effettuato l'accesso, puoi iniziare a creare opportunità nel sistema cliccando sul pulsante + nella parte inferiore dello schermo.
L'app è disponibile offline ma è necessaria una connessione a Internet per accedere. Tuttavia, puoi aggiornare tutte le tue opportunità mentre sei in movimento e si sincronizza non appena hai di nuovo una connessione Internet.
Dal menù laterale sinistro puoi accedere a varie sezioni dell'account:
Liste prospect
Tutte le opportunità, Le mie opportunità
Pipeline
Opportunità non assegnate
Cartelle clienti
Flusso di attività
Nella parte inferiore dello schermo ci sono diverse icone che ti consentono di fare cose diverse:
L'elenco apre il menù
La casetta ti porta alla pagina principale che elenca le opportunità da lavorare
L'icona 🔍 ti consente di cercare prospect, opportunità e cartelle clienti
Il + ti consente di creare opportunità manualmente, da un biglietto da visita o tramite mail
Sempre più aziende comunicano con i clienti su WhatsApp e hanno bisogno di chiamare o scrivere facilmente dal proprio software di gestione dei lead.
Andando nell'app desktop di noCRM > Impostazioni, puoi spuntare la casella: Aggiungere il tasto WhatsApp nell'app mobile noCRM. In questo modo potrai chiamare e scrivere su WhatsApp direttamente dai prospect e dalle opportunità cliccando sulle icone SMS o telefono.
Quando apporti modifiche nella versione desktop, assicurati di sincronizzare l'app mobile per visualizzare le modifiche apportate.
Con l'app mobile, puoi aggiungere rapidamente un commento in un prospect o in un'opportunità utilizzando la dettatura integrata alla tastiera del tuo telefono. Questa funzione trascrive automaticamente la tua voce in testo, aiutandoti a risparmiare tempo e a rimanere concentrato durante l'aggiornamento della scheda.
Apri il prospect o l'opportunità, premi il tasto + in fondo allo schermo, seleziona Scrivere un commento, tocca il campo del commento e usa il pulsante del microfono 🎙️ sulla tastiera per dettare il tuo commento.
⚠️ Assicurati che la dettatura vocale sia abilitata nelle impostazioni del tuo telefono, poiché potrebbe non essere attiva di default su tutti i dispositivi.
Puoi anche utilizzare la dettatura da browser, a seconda del tipo di computer che possiedi. Ecco la configurazione per Mac e per Windows
Statistiche
Rilevamento doppioni
L'aggiunta di commenti nelle opportunità che non ti appartengono, le azioni commerciali, gli allegati e il motore di ricerca non funzionano in modalità offline.
In questo breve video, ti facciamo vedere come creare un'opportunità, gestire le opportunità esistenti, assegnarle e collaborare con i colleghi dall'app mobile di noCRM.
