--- title: "Configurare le impostazioni e la numerazione di preventivi e fatture" description: "Attiva i preventivi e le fatture, scegli come possono essere modificati dopo l'invio e definisci la loro numerazione." url: https://help.nocrm.io/it/articles/37-configurare-le-impostazioni-e-la-numerazione-di-preventivi-e-fatture collection: "Preventivi e Fatture" updated: 2026-10-24 language: it alternates: [en, pt-br, fr, de, es] --- # Configurare le impostazioni e la numerazione di preventivi e fatture Attiva i preventivi e le fatture, scegli come possono essere modificati dopo l'invio e definisci la loro numerazione. Prima che il tuo team crei preventivi e fatture, un amministratore configura la funzionalità: quali documenti attivare, come possono essere modificati dopo l'invio e come vengono numerati. Per un approfondimento sull'utilizzo della funzionalità stessa, vai al nostro articolo dedicato alla [creazione e all'utilizzo dei preventivi e delle fatture](https://help.nocrm.io/it/articles/43-creare-e-inviare-preventivi-e-fatture.md). > **Warning:** **Importante**: Solo gli amministratori possono accedere a questa sezione di noCRM. Se non sei amministratore, contattane uno in modo che possa configurare e attivare la funzionalità per te. ## Come accedere alle impostazioni dei preventivi e delle fatture? Segui questi passaggi: 1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra. 2. Vai su **Pannello di controllo** > **Processo di vendita** e apri la pagina delle impostazioni e della numerazione dei preventivi e delle fatture. ## Quali documenti e quale modalità puoi attivare? In questa pagina configuri le impostazioni fondamentali della funzionalità di preventivi e fatture: - Attiva i **preventivi**, le **fatture** o entrambi. - Scegli tra la modalità **rigorosa** e quella **flessibile** per controllare come vengono gestiti i preventivi e le fatture dopo l'invio. ## Qual è la differenza tra la modalità rigorosa e la modalità flessibile? - **Modalità rigorosa**: una volta inviato al cliente, un preventivo o una fattura diventa immutabile, a meno che non sia in stato di bozza. Non sono ammessi ulteriori aggiornamenti o modifiche dopo l'invio. - **Modalità flessibile**: alcuni elementi del preventivo o della fattura, come l'indirizzo, possono essere modificati anche dopo l'invio al cliente, garantendo una maggiore adattabilità alle circostanze in evoluzione. > **Success:** **Buona pratica**: Scegli la modalità rigorosa se la tua azienda necessita di record bloccati per conformità o normative di settore, come uno studio legale che non deve modificare le fatture dopo l'invio. Scegli la modalità flessibile se modifichi spesso i documenti dopo l'invio, come un'agenzia di design che aggiorna indirizzi o recapiti sui preventivi inviati. ## Cos'è la modalità live? La modalità live garantisce la conformità ai requisiti legali: una volta attivata, i preventivi e le fatture diventano documenti ufficiali, con un sistema di numerazione non reversibile. È necessario attivare la modalità live separatamente per i preventivi e per le fatture. > **Error:** **Attenzione**: Attiva la modalità live solo dopo aver completato la configurazione e aver creato qualche preventivo o fattura come bozza per verificare le impostazioni. Questa modifica è irreversibile. ## Quali tipi di fattura sono disponibili? Imposta e comprendi i vari tipi di fattura per soddisfare le diverse esigenze di fatturazione: - **Fattura standard**: fattura ordinaria per servizi o prodotti completati. - **Fattura di acconto**: richiedi un pagamento anticipato per un progetto. - **Fattura finale**: riepiloga tutti i pagamenti effettuati, mostrando il saldo al netto degli acconti. - **Note di credito**: modifica le fatture per resi, annullamenti o correzioni. ## Come impostare la numerazione dei preventivi e delle fatture? Seleziona le variabili appropriate per costruire il modello di numerazione. Questo modello si applica separatamente ai preventivi e alle fatture. - Definisci la variabile in base alla tipologia del documento (ad esempio, "FAT" per fattura o "FATTURA"). - Organizza l'ordine del modello di numerazione. Ad esempio, `/-` risulterebbe in `FAT/202405-0001`. - Aggiungi testo libero tra le variabili, se lo vuoi. Ad esempio, `ACMECORP-/-` risulterebbe in `ACMECORP-FAT/202405-0001`. - Specifica il numero iniziale per i preventivi o per le fatture in noCRM. - Imposta la dimensione minima del contatore, cioè il numero di cifre della numerazione dei documenti (ad esempio, 0001 o 0000001). - Scegli di ripristinare la numerazione ogni anno quando utilizzi variabili per l'anno nei preventivi o nelle fatture. È utile per le aziende con volumi elevati o con un monitoraggio basato sull'anno fiscale. > **Error:** **Attenzione**: Una volta emesso il primo documento, il modello di numerazione non potrà più essere modificato. Verificalo prima di emettere il tuo primo preventivo o la tua prima fattura. > **Info:** **Nota**: Per aggiornare automaticamente l'importo e lo stato delle opportunità in base ai preventivi e alle fatture, configura le automazioni dei preventivi e delle fatture nel Pannello di controllo. Sono descritte nel nostro articolo dedicato alle automazioni intorno ai preventivi e alle fatture.