L'assegnazione automatica dei lead garantisce che le opportunità di vendita non vengano perse e che i rappresentanti di vendita stiano al passo con i loro lead. Tuttavia, con questo tipo di automazione, non tutti i rappresentanti ricevono la stessa quantità di lead: alcuni possono essere sopraffatti, mentre altri non raggiungono i loro obiettivi.
L'assegnazione Round Robin distribuisce le nuove opportunità in modo equo tra tutti i rappresentanti di vendita del team, così ognuno riceve la sua parte. In questa guida imparerai ad automatizzarla con Zapier.
Questo metodo assegna ogni nuovo lead ad un rappresentante di vendita diverso finché tutti non hanno ricevuto lo stesso numero di lead, poi il ciclo ricomincia. Garantisce un'equa distribuzione dei lead ad ogni utente.
Accedi al tuo account Zapier e clicca su Create Zap nell'angolo in alto a sinistra della pagina.
Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento trigger New Unassigned Lead.
Inserisci il nome del tuo account (https://AccountName.nocrm.io).
Inserisci la chiave API. Per crearne una in noCRM, clicca sul tuo avatar in alto a destra, vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > API Key, clicca su Creare un'API Key e assegnale un nome.
Questa azione crea un contatore di incremento che tiene traccia del numero di lead assegnati ad ogni utente.
Cerca e seleziona Storage by Zapier e scegli l'Action Event Increment Value.
Crea un nuovo account Storage by Zapier: vai allo strumento di generazione di UUID online per generare lo Store Secret da incollare nel campo.
Sulla pagina del generatore, clicca su Copy e incolla il secret nel campo previsto su Zapier.
Inserisci Increment nel campo Key e 1 nel campo Increment Amount.
Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento Action Call Simplified API.
Scegli l'account noCRM che hai già collegato.
Nella scheda Custom, seleziona l'ID dell'opportunità generata dal trigger.
Scegli Assign lead with a round-robin pattern come Simplified API path. Compaiono tre campi aggiuntivi.
Nel primo campo, inserisci il valore creato dall'azione precedente. È il contatore di incremento che tiene traccia del numero di opportunità finora assegnate.
(Facoltativo) Nel secondo campo, inserisci l'ID del team per assegnare le opportunità ai membri di quel team. Per trovarlo, vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > ID.
Nel terzo campo, digita True per escludere gli amministratori dall'assegnazione, oppure False per includerli.
E voilà! Ora hai automatizzato l'assegnazione dei lead con il Round Robin.
