Inviare una mail ai lead che entrano in uno step di vendita specifico

I rappresentanti di vendita traggono vantaggio dall'avere un assistente che gestisca i compiti ripetitivi e noiosi. Non si tratta di un assistente umano, ma di automatizzare questi task per liberare i venditori e permettere loro di concentrarsi sulle attività che fanno davvero la differenza.

Quando un'opportunità entra in un passaggio della pipeline di vendita, puoi inviarle automaticamente una mail con il contenuto che preferisci, ad esempio un invito a fissare una call o una semplice mail di follow-up. Puoi configurarlo con le Automazioni integrate o con Zapier.

Nota: Questo tutorial è un semplice esempio di automazione con la posta elettronica. Se vuoi creare un'automazione delle mail più completa, leggi questo tutorial.

Come inviare la mail con le Automazioni integrate?

Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > Automazioni.

3. Clicca su Creare un'automazione.

4. Inserisci un nome per la tua automazione (es.: "Inviare una mail quando un'opportunità entra nel passaggio Meeting").

5. Scegli l'evento lead.step.changed.to.

6. Seleziona il passaggio che attiva l'invio della mail.

7. Scegli l'azione di invio di un modello d'email e seleziona il modello da inviare.

8. Salva e attiva l'automazione.

Importante: Le Automazioni integrate sono disponibili solo con l'edizione Dream, e per inviare mail è necessario aver sincronizzato la posta elettronica a noCRM.

Come inviare la mail con Zapier?

Imposta il trigger

Segui questi passaggi:

1. Accedi al tuo account Zapier e clicca su Create Zap nell'angolo in alto a sinistra della pagina.

2. Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento trigger New Lead Step Changed to....

Collega il tuo account noCRM

1. Inserisci il nome del tuo account (https://AccountName.nocrm.io).

2. Inserisci la chiave API. Per crearne una in noCRM, clicca sul tuo avatar in alto a destra, vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > API Key, clicca su Creare un'API Key e assegnale un nome.

3. Scegli il passaggio che attiva l'invio della mail.

Imposta l'azione

1. Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento Action Call Simplified API.

2. Scegli l'account noCRM che hai già collegato.

Configura l'azione

1. Nella scheda Custom, seleziona l'ID dell'opportunità generata dal trigger.

2. Scegli Send lead a template email come Simplified API path. Compaiono due campi aggiuntivi.

3. Nel primo campo, inserisci l'ID del modello d'email che desideri utilizzare.

4. Nel secondo campo, inserisci l'indirizzo mail dell'utente da cui vuoi inviare la mail.

Importante: È possibile utilizzare solo modelli d'email condivisi, e l'indirizzo mail che scegli deve essere già sincronizzato con l'account noCRM di un utente.

Nota: Per trovare l'ID del modello, vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > ID.

E voilà! Ora hai automatizzato le mail di follow-up per il passaggio che preferisci.