Assegnare i lead in arrivo agli agenti in modo casuale

La lead generation richiede molto tempo e risorse, ma cosa succede una volta che i lead entrano nella pipeline di vendita? Molte aziende perdono lead perché nessuno riesce a stare al passo e il primo contatto avviene troppo tardi.

Questo flusso di lavoro assegna automaticamente i lead in arrivo ai rappresentanti di vendita, così nessun lead resta dimenticato tra le Opportunità non assegnate e il team può gestirli immediatamente. Puoi configurarlo con le Automazioni integrate o con Zapier.

Nota: Questo è un semplice flusso di lavoro per automatizzare l'assegnazione. Se vuoi crearne uno più complesso che assegni un'opportunità, invii una mail, la sposti al passaggio successivo e la imposti In Attesa per il follow-up, leggi questo tutorial.

Come assegnare i lead in modo casuale con le Automazioni integrate?

Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > Automazioni.

3. Clicca su Creare un'automazione.

4. Inserisci un nome per la tua automazione (es.: "Assegnare le nuove opportunità in modo casuale").

5. Scegli l'evento lead.creation.

6. Scegli l'azione di assegnazione dell'opportunità, con una distribuzione casuale tra gli utenti selezionati.

7. Salva e attiva l'automazione.

Importante: Le Automazioni integrate sono disponibili solo con l'edizione Dream.

Come assegnare i lead in modo casuale con Zapier?

Con Zapier, ogni nuova opportunità non assegnata viene assegnata ad un utente casuale del tuo account, ad eccezione degli amministratori.

Imposta il trigger

1. Accedi al tuo account Zapier e clicca su Create Zap nell'angolo in alto a sinistra della pagina.

2. Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento trigger New Unassigned Lead.

Collega il tuo account noCRM

1. Inserisci il nome del tuo account (https://AccountName.nocrm.io).

2. Inserisci la chiave API. Per crearne una in noCRM, clicca sul tuo avatar in alto a destra, vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > API Key, clicca su Creare un'API Key e assegnale un nome.

Imposta l'azione

1. Seleziona l'app noCRM e scegli l'evento Action Call Simplified API.

2. Scegli l'account noCRM che hai già collegato.

Configura l'azione

1. Nella scheda Custom, seleziona l'ID dell'opportunità generata dal trigger.

2. Scegli Assign lead randomly to any user in the account except administrators come Simplified API path.

Ora, ogni volta che si crea una nuova Opportunità non assegnata, Zapier la assegna casualmente ad un utente del tuo account, ad eccezione degli amministratori e/o dei Manager.

Buona pratica: Per dare a ogni venditore lo stesso numero di lead invece di una distribuzione casuale, usa l'assegnazione Round Robin, descritta nell'articolo dedicato di questa sezione.