--- title: "Pianificare un'azione commerciale quando un'opportunità entra in uno step di vendita" description: "Pianifica automaticamente la prossima azione commerciale quando un'opportunità entra in un passaggio della pipeline, con Zapier o Make." url: https://help.nocrm.io/it/articles/28-pianificare-un-azione-commerciale-quando-un-opportunita-entra-in-uno-step-di-vendita collection: "Automazione del Flusso di Lavoro" updated: 2026-11-05 language: it alternates: [en, fr, pt-br, es, de] --- # Pianificare un'azione commerciale quando un'opportunità entra in uno step di vendita Pianifica automaticamente la prossima azione commerciale quando un'opportunità entra in un passaggio della pipeline, con Zapier o Make. Automatizza i follow-up di vendita per gestire più opportunità ogni giorno e rimanere sempre aggiornato/a. Quando un'opportunità entra in un passaggio della pipeline di vendita, l'azione successiva da svolgere viene pianificata automaticamente dopo un determinato tempo. Puoi automatizzare questo processo con [Zapier](https://zapier.com/apps/nocrm-io/integrations) o [Make](https://www.make.com/en/register?pc=nocrm) (ex Integromat), piattaforme di automazione che collegano le tue app in base ad un evento preimpostato che attiva una o più azioni. In questa guida imparerai a pianificare automaticamente un'attività "Offerta" 5 giorni dopo che un'opportunità è entrata nel passaggio "Meeting" della pipeline di vendita "Premium". > **Info:** **Nota**: Questo è un semplice flusso di pianificazione. Se vuoi crearne uno più complesso che assegni un'opportunità, invii una mail, la sposti al passaggio successivo e la imposti In Attesa per il follow-up, [leggi questo tutorial](https://www.nocrm.io/it/no-code-academy/assegnare-un-opportunita-inviare-una-mail-spostarla-nello-step-della-pipeline-di-vendita-successivo-pianificare-l-azione-successiva-da-svolgere). ## Quali variabili puoi personalizzare? - Azione - Numero di giorni - Step della pipeline di vendita - Pipeline di vendita ## Come creare questa automazione con Zapier? ### Crea il trigger Segui questi passaggi: 1. Accedi al tuo account Zapier e clicca su **Create Zap** nell'angolo in alto a sinistra della pagina. 2. Seleziona l'app **noCRM** e scegli l'evento trigger **New Lead Step Changed to...**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-trigger.jpg) ### Collega il tuo account noCRM 1. Inserisci il nome del tuo account (`https://AccountName.nocrm.io`). 2. Inserisci la chiave API. Per crearne una in noCRM, clicca sul tuo avatar in alto a destra, vai in **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **API Key**, clicca su **Creare un'API Key** e assegnale un nome. 3. Scegli il passaggio che attiva lo Zap, in questo caso "Meeting". ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png) ### Crea l'azione 1. Seleziona l'app **noCRM** e scegli l'evento Action **Call Simplified API**. 2. Scegli l'account noCRM che hai già collegato. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-action-1.jpg) ### Imposta l'azione 1. Nella scheda **Custom**, seleziona l'ID dell'opportunità generata dal trigger. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/lead-set-up.gif) 2. Scegli **Change lead status to Standby** come Simplified API path. Compaiono altri due campi. 3. Nel primo campo, inserisci il numero di giorni dopo i quali pianificare il promemoria. 4. Nel secondo campo, inserisci l'ID dell'attività che vuoi pianificare. > **Info:** **Nota**: Per trovare l'ID dell'attività, vai in **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **ID**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/schedule-activity-zapier.jpg) La tua automazione con Zapier è pronta. ## Come creare questa automazione con Make? ### Crea il trigger Segui questi passaggi: 1. Accedi al tuo account Make e crea un nuovo scenario nella sezione **Scenarios**. 2. Seleziona **noCRM** come primo modulo e scegli il trigger **Watch Lead Step Changed**. 3. Accanto al campo **Connections**, clicca su **Add**. 4. Nel campo del nome della connessione, inserisci un nome per la connessione. 5. Nel campo **Subdomain**, inserisci il nome del tuo account. Ad esempio, se l'URL del tuo account è `https://NomeAccount.nocrm.io/`, il sottodominio sarà NomeAccount. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-connection.png) 6. Inserisci la chiave API. Per crearne una in noCRM, clicca sul tuo avatar in alto a destra, vai in **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **API Key**, crea una nuova chiave, copiala e clicca su continua. ### Crea l'azione 1. Seleziona **noCRM** come secondo modulo e scegli l'azione **Make an API Call**. 2. Scegli la connessione che hai già impostato. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/schedule-activity-integromat.jpg) 3. Nel campo URL, inserisci `/simple/leads/{Lead_Id}/standby&activity_id`. 4. Scegli il metodo **GET**, scorri fino a **Query String** e aggiungi due elementi. 5. Per il primo elemento, inserisci `days` in **Key** e il numero di giorni in **Value** (in questo caso `5`). 6. Per il secondo elemento, inserisci `activity_id` in **Key** e incolla l'ID dell'attività da pianificare in **Value**. Per trovarlo, vai in **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **ID**. > **Warning:** **Importante**: Non copiare e incollare {Lead\_Id}: scegli invece Lead\_ID dal primo modulo. ### Crea il filtro 1. Clicca sui tre puntini tra i due moduli e seleziona **Set up a filter**. 2. Nel campo condizione, seleziona lo **Step** di noCRM dal modulo noCRM, scegli l'operatore di testo **Equal to** e inserisci il nome del passaggio, in questo caso "Meeting". ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/integromat-filter-1.jpg) > **Info:** **Nota**: Se hai più pipeline di vendita con un passaggio dallo stesso nome, aggiungi un'altra condizione con la **pipeline** dal modulo noCRM, l'operatore di testo **Equal to** e il nome della pipeline giusta. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-step-and-pipeline-integromat.jpg) Lo scenario è ora pronto per essere eseguito.