--- title: "Creare automazioni nel tuo account noCRM" description: "Utilizza le Automazioni integrate per creare regole che assegnano opportunità, notificano gli utenti, inviano mail e aggiungono etichette senza strumenti esterni." url: https://help.nocrm.io/it/articles/26-creare-automazioni-nel-tuo-account-nocrm collection: "Automazione del Flusso di Lavoro" updated: 2026-11-05 language: it alternates: [en, fr, pt-br, de, es] --- # Creare automazioni nel tuo account noCRM Utilizza le Automazioni integrate per creare regole che assegnano opportunità, notificano gli utenti, inviano mail e aggiungono etichette senza strumenti esterni. Il modulo Automazioni ti consente di definire regole all'interno del tuo account noCRM che reagiscono ad eventi specifici e attivano azioni, come notificare un utente o aggiungere un'etichetta ad un'opportunità. È progettato per aiutarti a risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale ed evitare gli errori. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/-5kPnPilCgM/nocrm-automations.png) Che tu voglia notificare un utente quando viene creata un'opportunità, assegnare le opportunità automaticamente o inviare mail in base ai passaggi della pipeline di vendita, le Automazioni ti permettono di farlo senza strumenti di terze parti come Zapier. > **Warning:** **Importante**: Le Automazioni sono disponibili solo con l'edizione Dream, e solo gli amministratori possono crearle, modificarle o gestirle. ## Come creare un'automazione? Segui questi passaggi: 1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra. 2. Vai in **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **Automazioni**. 3. Clicca su **Creare un'automazione**. 4. Inserisci un nome per la tua automazione (es.: "Notifica quando un'opportunità viene eliminata"). 5. Scegli l'**Evento** che attiva l'automazione. 6. (Opzionale) Aggiungi una o più **Condizioni**. 7. Scegli la o le **Azioni** da eseguire e quando devono avvenire (ad esempio immediatamente). 8. Salva e attiva l'automazione. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/bPLND8EIhqo/nocrm-automations-create.png) Una volta salvata e attivata, l'automazione viene eseguita in background ogni volta che si verifica l'evento, senza intervento manuale. ## Quali eventi possono attivare un'automazione? - `lead.creation`: Un'opportunità viene creata - `lead.deleted`: Un'opportunità viene eliminata - `lead.any_update`: Un'opportunità viene aggiornata - `lead.email.received`: Un'opportunità riceve una mail - `lead.status.changed.to`: Un'opportunità cambia stato - `lead.step.changed.to`: Un'opportunità cambia passaggio nella pipeline di vendita - `lead.assigned`: Un'opportunità viene assegnata ad un utente - `lead.unassigned`: Un'opportunità viene disassegnata - `lead.content_has_changed`: Le informazioni principali dell'opportunità vengono modificate - `lead.commented`: Un'opportunità viene commentata - `lead.tag_added`: Un'etichetta viene aggiunta all'opportunità - `lead.tag_removed`: Un'etichetta viene rimossa dall'opportunità ## Quali condizioni puoi aggiungere? Per restringere quando deve essere eseguita un'automazione, puoi aggiungere condizioni come: - **Taggata con** (es. `B2B`, `Lombardia`) - **Non taggata con** (opportunità che non hanno un'etichetta in particolare) - **In stato** (es. `In attesa`, `Acquisita`) - **Il proprietario è** (il proprietario dell'opportunità) - **Nella pipeline** (il processo di vendita in cui si trova l'opportunità) - **È un potenziale doppione** (l'opportunità corrisponde ad un'altra opportunità) - **Non è un potenziale doppione** (l'opportunità non corrisponde ad un'altra opportunità) Puoi combinare più condizioni. Se l'opportunità non soddisfa le condizioni, l'automazione non viene eseguita. ## Quali azioni può eseguire un'automazione? Puoi attivare una o più azioni quando l'evento e le condizioni vengono soddisfatti, ad esempio: - Notificare un utente (via mail, browser o app mobile) - Assegnare l'opportunità ad un utente specifico - Assegnare l'opportunità in modo casuale ad un gruppo di utenti (tipo round robin) - Disassegnare l'opportunità - Taggare l'opportunità con un'etichetta - Inviare un modello d'email predefinito > **Info:** **Nota**: Per inviare mail con un'automazione, l'utente deve aver [sincronizzato la sua posta elettronica a noCRM](https://help.nocrm.io/it/articles/51-integrazione-della-posta-elettronica.md). Puoi definire se ogni azione deve essere eseguita immediatamente o dopo un certo tempo, e combinare più azioni nella stessa automazione. ## Puoi creare flussi di lavoro multi-step? Sì, puoi concatenare più azioni in un'unica automazione. Ad esempio, quando un'opportunità entra in fase di chiusura: - Taggare l'opportunità con l'etichetta "Lombardia" - Notificare l'Area Manager Lombardia - Inviare un modello d'email predefinito ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/JAqlWzUZcIg/nocrm-automations-multistep.png) ## Le Automazioni sostituiscono Zapier o Make? In molti casi sì, ma al momento le Automazioni funzionano solo all'interno di noCRM. Le Automazioni coprono i casi d'uso di vendita più comuni all'interno di noCRM, come distribuire le opportunità, notificare i venditori e inviare mail. Per azioni che coinvolgono app esterne come Google Sheets, potresti comunque aver bisogno di strumenti come [Zapier o Make](https://www.nocrm.io/it/no-code-academy/accademia-no-code). > **Success:** **Buona pratica**: Usa le Automazioni per i flussi di lavoro che restano all'interno di noCRM, e mantieni Zapier o Make per quelli che collegano noCRM ad app esterne. ## Chi esegue le azioni automatizzate? Tutte le azioni automatizzate vengono eseguite da un utente di sistema speciale chiamato [Il Butler](https://help.nocrm.io/it/articles/27-automatizzare-i-flussi-di-lavoro-e-migliorare-le-statistiche-con-il-butler.md), che garantisce che i tuoi report e la cronologia delle attività restino puliti e accurati. Puoi personalizzarlo dal **Pannello di controllo** > **Integrazioni** > **API e Automazioni** > **Il Butler**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/T4z_1_wdCyw/nocrm-automations-the-butler.png) ## Quali automazioni puoi creare? Alcuni esempi Ecco alcuni esempi di ciò che puoi fare con le Automazioni in noCRM: - [Notifica quando un'opportunità viene creata o eliminata](#notify) - [Assegna automaticamente un'opportunità o distribuiscila casualmente](#randomly) - [Distribuisci nuove opportunità in modo equo tra gli utenti](#equally) - [Quando un'opportunità entra in fase di preventivazione, invia un modello di mail e taggala con un'etichetta](#email) - [Tagga l'opportunità con l'etichetta "Upsell" quando lo stato dell'opportunità passa ad Acquisita](#tag) - [Ignora i doppioni e assegna solo le nuove opportunità](#duplicates) ### Notifica quando un'opportunità viene creata o eliminata Usa questa automazione per stare al passo con le attività principali. - **Evento:** Opportunità creata o eliminata - **Azione:** Notifica un utente specifico ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/Bt_4OUW9wYU/nocrm-automations-notify-user-delete.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/dAaVP31IdNc/nocrm-automations-notify-a-user.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/zVmLkzE3RVM/nocrm-automations-notify-a-user-example.png) ### Assegna automaticamente un'opportunità o distribuiscila casualmente Puoi assegnare un'opportunità ad un utente specifico o distribuirla automaticamente e in modo casuale tra più membri del team. - **Evento:** Opportunità creata - **Azione:** Assegna ad un utente o distribuisci in round robin tra gli utenti selezionati ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lyrlzYeueSc/nocrm-automations-randomly-assign-leads.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/lAwhLiiWc44/nocrm-automations-randomly-assign-examples.png) ### Distribuisci nuove opportunità in modo equo tra gli utenti Esempio: vuoi assegnare le nuove opportunità in modo equilibrato ai venditori per bilanciare il carico di lavoro. - **Evento:** Opportunità creata - **Azione:** Assegna equamente ad Anna, Matteo o Giovanni ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/KzqCC5Bs2Sc/nocrm-automations-equally-distribute.png) ### Quando un'opportunità entra in fase di preventivazione, invia un modello di mail e taggala con un'etichetta Esempio: un'opportunità raggiunge la fase di preventivazione nella pipeline di vendita. Vuoi inviare una mail di follow-up e taggare l'opportunità con un'etichetta per il tracciamento. - **Evento:** Passaggio "Preventivazione" - **Condizione:** Nella pipeline intitolata "Vendite" - **Azioni:** Inviare una mail (usando un modello) e taggare con l'etichetta `Preventivato` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/LEoUDPhazrs/nocrm-automations-use-case-1.png) ### Tagga l'opportunità con l'etichetta "Upsell" quando lo stato dell'opportunità passa ad Acquisita Esempio: quando una vendita è acquisita, vuoi segnalare l'opportunità per un futuro upsell. - **Evento:** Stato cambiato in "Acquisita" - **Azione:** Taggare con l'etichetta `Upsell` ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/gMzqNgWOX10/nocrm-automations-add-a-tag.png) ### Ignora i doppioni e assegna solo le nuove opportunità Esempio: quando un'opportunità viene creata, assegnala automaticamente al tuo team, ma solo se non è un potenziale doppione. I potenziali doppioni restano non assegnati, così un responsabile può verificarli. - **Evento:** Opportunità creata - **Condizione:** Non è un potenziale doppione - **Azione:** Assegna in modo casuale ai tuoi utenti ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/assets/0-33flXe7_g/autoconditions.jpg) In questo modo, le nuove opportunità valide vengono distribuite subito al tuo team, mentre i potenziali doppioni restano non assegnati, così un responsabile può verificarli e unirli se necessario. Questi sono solo alcuni esempi per aiutarti ad iniziare. Puoi combinare condizioni e azioni per creare automazioni perfettamente adattate al tuo processo di vendita.