---
title: "noCRM-PandaDoc: Inviare Offerte e Preventivi da PandaDoc a noCRM"
description: "Invia una proposta commerciale personalizzata da noCRM con un solo clic"
url: https://help.nocrm.io/it/articles/174-nocrm-pandadoc-inviare-offerte-e-preventivi-da-pandadoc-a-nocrm
collection: "Integrazioni"
updated: 2026-09-21
language: it
alternates: [en, pt-br, fr, es]
---

# noCRM-PandaDoc: Inviare Offerte e Preventivi da PandaDoc a noCRM

Invia una proposta commerciale personalizzata da noCRM con un solo clic

# Come Inviare Offerte e Preventivi da PandaDoc Direttamente da noCRM

La tua opportunità ha raggiunto lo step di vendita 'Inviare offerta/preventivo'? Hai bisogno di inviare delle offerte o dei preventivi personalizzate/i? Basta passare da un'app ad un'altra! Crea un trigger manuale per creare dei modelli e inviare delle offerte e dei preventivi in automatico. Automatizzando una parte del [workflow](https://www.nocrm.io/it/no-code-academy/introduzione-workflow), puoi migliorare l'efficienza della rete vendita.

Collegando Zapier a PandaDoc, puoi:

-   Selezionare manualmente le opportunità da cui vuoi inviare l'offerta o il preventivo e premere il _tasto di invio_ da noCRM;
    
-   Assicurarti che l'offerta include tutte le variabili che corrispondono all'opportunità commerciale: nome, cognome, impresa, importo del preventivo e tante altre informazioni;
    
-   Allegare automaticamente l'offerta o il preventivo all'opportunità commerciale;
    
-   Registrare l'azione automaticamente nell'opportunità.
    

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png)

Ulteriori informazioni su tutto quello che puoi fare con le opportunità commerciali tramite il menù _Azioni_ [qui](https://www.nocrm.io/it/help/integrazione-gestionale).

Tutto quello che devi fare è collegare **PandaDoc, noCRM.io e Zapier** tra di loro.

* * *

Se non hai un account noCRM.io, [clicca qui](https://www.nocrm.io/it) **per iniziare una prova GRATUITA**.

Se non hai un account Zapier, [clicca qui](https://zapier.com/sign-up/) **per iniziare una prova GRATUITA**.

Se non hai un account PandaDoc, [clicca qui](https://signup.pandadoc.com?source=nocrm-io) **per iniziare una prova GRATUITA**.

* * *

## Iniziamo!

-   [**TRIGGER: Send Template Proposal Manual Action**](#trigger)
    
-   [**ACTION: Create PandaDoc Document**](#action)
    
-   [**Second ACTION: Find the lead**](#action1)
    
-   [**Third ACTION: Add Attachment**](#action2)
    
-   [**Fourth ACTION: Log the Activity**](#action3)
    

### Collega l'Account dell'App del TRIGGER e Imposta il Manual Trigger

Accedi al tuo account Zapier e clicca sul tasto **MAKE A ZAP!** in cima allo schermo, che ti porterà su una nuova pagina:

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/ZapierZapbook.png)

**1.** Seleziona l'App del Trigger: **noCRM.io**

**2.** Seleziona il Trigger: **New Manual Trigger**

**3.** Collega Zapier al tuo account noCRM.io se non l'hai ancora fatto

-   Inserisci lo slug/il nome dell'account (`https://ACCOUNT.nocrm.io`).
    
-   Inserisci la chiave API da creare nel tuo account noCRM, dal **_Pannello di controllo_**, **_Chiavi API_**.
    

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png)

**4.** Compila il campo Event Name. Sarà il nome del trigger nel menù _Azioni_.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdeventname.png)

**5.** Assicurati di avere un'opportunità (lead in Zapier) recente nel tuo account noCRM.

N.B.: Il Manual Trigger è solo disponibile dall'edizione **Expert**.

* * *

### Collega l'Account dell'App dell'ACTION ed Imposta il Template del Documento

**1.** Seleziona l'App dell'Action: **PandaDoc**.

**2.** Seleziona un'Action: **Create Document**.

**3.** Collega Zapier al tuo account PandaDoc.

**4.** Personalizza il Template del documento PandaDoc

In base all'opportunità testata prima, seleziona i campi che vuoi nel tuo modello.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdedittemplate.png)

**5.** Fai un test del passagio prima di passare a quello successivo.

* * *

### Imposta la Ricerca dell'Opportunità Commerciale

**1.** Seleziona l'App dell'Action: **noCRM.io**

**2.** Seleziona l'Action: **Find Lead**

**3.** In base all'opportunità commerciale recuperata nel primo step, nella fase d'impostazione del trigger, seleziona l'indirizzo mail dell'opportunità commerciale.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdfindlead.png)

**4.** Fai un test per controllare il buon funzionamento di questo passaggio e clicca sul tasto: **Add a step**.

* * *

### Imposta l'Allegato

**1.** Seleziona l'App dell'Action: **noCRM**.

**2.** Seleziona un'Action: **Add Attachment**.

**3.** Collega Zapier al tuo account noCRM, ciò che hai già fatto nel primo passaggio.

**4.** Seleziona l'opzione _Use a Custom Value (advanced)_ per compilare il campo dell'opportunità.

**5.** Seleziona l'indirizzo dell'opportunità dello passaggio n. 3.

**6.** In base ai dettagli recuperati da Zapier nel documento creato in PandaDoc, seleziona il nome dell'allegato e l'allegato stesso.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdcustomvalue.png)

**7.** Fai un test per controllare il buon funzionamento di questo passaggio.

* * *

### Imposta la Registrazione dell'Azione nell'Opportunità

**1.** Seleziona l'App dell'Action: **noCRM.io**.

**2.** Seleziona un'Action: **Log an Activity**.

**3.** Collega Zapier al tuo account noCRM, ciò che hai già fatto nel primo passaggio.

**4.** Personalizza il Template Activity.

In base alla lista di azioni e di risultati creati nel tuo account noCRM, seleziona l'azione/il risultato desiderato. In questo caso, abbiamo creato una nuova azione chiamata **Proposal Sent**.

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdactivitylog.png)

**5.** Fai un test per controllare il buon funzionamento di questo passaggio e se è il caso, allora hai fatto!

![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png)