Make è una piattaforma di integrazione che permette agli utenti di integrare 700+ app tra di loro senza competenze in informatica. Con Make e noCRM, puoi:
- Automatizzare delle azioni da un'app ad un'altra quando un'opportunità, un task, un prospect viene creato/a, modificato/a o eliminato/a
- Osservare i cambi che succedono in un'altra app e sincronizzare dati con noCRM
- Accedere agli strumenti interni ad Make per aiutarti a modulare e trasferire dati tra noCRM e altre app.
Se non hai ancora un account Make, accedi gratuitamente qui. Se usi già Make, ma non hai ancora creato il tuo account noCRM.io, crealo subito e gratuitamente qui.
⚠️ Questa integrazione è solo disponibile con le edizioni Expert e Dream.
Integrare le tue App Preferit
Elenco di Triggers Disponibili
Elenco di Actions disponibili
Watch Lead CreatedCreate Lead
Watch Lead Step ChangedUpdate a Lead
Watch Lead AssignedDelete a Lead
Watch Lead Description ChangedUpdate Lead title
Watch Lead DeletedUpdate Lead Step
Watch Lead Status ChangedAdd Tags on a Lead
Watch Unassigned Lead CreatedUpdate an Estimated Closing Date
Watch Task Status ChangedUpdate an Amount and a Probability
Watch Lead (Manual Trigger)Update a Lead Status
New Manual TriggerCreate a Comment on a Lead
Watch Prospect CreatedAdd an Attachment on a Lead
------Log an Activity
------Add a New Prospect
------Update/delete a Prospect
Indice
Integrare i tuoi account noCRM.io e Make
Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets
Integrare i tuoi account noCRM.io e Make
Genera un'API Key
Accedi al tuo account noCRM.io, vai sotto il tuo nome nel Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Webhooks and API > API Key > Creare una API key e copiala.
Accedi a Make e apri il modulo noCRM.io "Create a Connection".
In Connection name, dai un titolo all'integrazione.
In Subdomain, inserisci il nome del tuo account: https://ACCOUNT.nocrm.io/.
In API Key, inserisci l'API key copiata in prima fase e clicca su Continue.
Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets
Imposta il Trigger
Accedi al tuo account Make e crea un nuovo scenario in Scenarios
Seleziona Google Sheets e noCRM.io
Seleziona Google Sheets e scegli il trigger "Watch Rows"
N.B.: Il Trigger "Watch Rows" quando una nuova riga viene aggiunta.
Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e accedi al tuo account Google per dare accesso a Make
Seleziona i fogli elettronici che ti servono per generare i lead in noCRM.io.
N.B.: Puoi anche scegliere da quale riga iniziare. Se vuoi che Make gestisca dati storici, scegli l'opzione "All".
Imposta l'Action
Seleziona noCRM.io e scegli "Create a Lead"
Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e segui le fasi dettagliate sopra su questa pagina
Una volta fatta l'integrazione, mappa i dati che vuoi recuperare in Google Sheets.
Il tuo scenario è ora pronto all'uso!